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科技股震盪期 逢低布局5G類股

2019-08-15 10:15經濟日報 黃英傑

美國與中國貿易戰再度升溫,恐慌指數VIX更自7月24日以來飆漲達103%。路博邁5G股票基金首席投資顧問溫演道表示,科技股短期將受市場不確定性再起而震盪,但對於5G類股來說,正好是回檔加碼的好時機。路博邁5G股票基金為國內第一檔專注5G投資的基金,甫於今年6月底成立並開始進場布局。

今年以來,全球5G產業陸續傳出發展加快消息,不僅市場投資興趣更趨熱烈,也帶動5G相關個股表現。溫演道指出,5G是未來10-15年最明確的發展趨勢之一,相較於4G,5G發展周期更長,內容和機會也將更多樣化。但目前市場對5G個股的財務預測仍相對保守,且尚未計入未來高成長潛力,而短期若受貿易關稅衝擊,股價回檔正提供了投資組合逢低加碼布局的機會。

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溫演道表示,以最新一季公布的企業獲利數字顯示,全球5G網路技術的需求與日俱增。舉例來說,台灣最大晶圓代工龍頭在近期的法說會中表示,未來將受惠於「5G技術的加速建置」;而全球手機大廠 Nokia與Ericsson亦指出全球多國持續推進5G通訊網絡的建置。在中國,5G基地台建置更是加快腳步,完全不受美國制裁的影響。美國則有T-Mobile與Sprint的合併案獲得美國司法部的首肯的消息,儘管距離真正合併的目標還有一段路要走,但是兩者合併後將進一步推進全美5G行動網路建置。

此外,市場對於全球5G手機出貨量預測亦大幅提高,從原預估2020年小於1億隻提高至2.5-3億隻,而2021年則更提高至5億隻以上。因此,不論是5G基礎建置或是手機預估出貨量,顯示5G時代已加快來到。即便受到貿易衝突的影響,各國5G相關企業將持續投資或進行企業併購,以建立競爭優勢並支撐企業成長。

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