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元大Fund+3.0 紀律投資好幫手

2019-08-13 09:46經濟日報 黃英傑

2019年股債匯市均呈現上下劇烈波動,投資人紛紛尋找獲利較好的投資產品或工具。元大銀行表示,市場波動度大時,「資產配置」加上「紀律投資」為最智慧的投資概念。

元大銀行2013年推出「Fund+好投家」智慧理財術,結合資產配置概念及紀律投資精神的智慧型基金投資術,即是兼具二者的最佳投資工具。今年8月上市的「Fund+3.0」是業界首創循環轉入法,更是善用紀律投資、節費更省時的三贏策略。

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元大銀行「Fund+好投家」智慧理財術,為客戶先單筆申購一檔波動較低的基金(母基金),並設定以定期、定價或複合自動轉入的方式,將母基金的資產轉入波動較高的基金(子基金,最多可設定3檔),藉由投資母基金讓客戶資產穩健的成長;同時透過投資子基金分散布局的方式,降低投資風險,以達到更豐厚獲利及資產配置的雙重效益。

元大銀行8月推出「Fund+3.0」,採取循環轉入法,讓獲利的子基金能停利轉回穩健配置的母基金。此外,母基金轉入子基金更可加設下跌加碼投入的智慧機制,不僅加強逢低加碼轉入的紀律功能,還可用相對低廉的成本自動轉回母基金,達到紀律、節費、省時的三贏策略。

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