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A股行情可期 生醫、5G看好

2019-07-17 09:23經濟日報 黃英傑

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,中美關係緩和,儘管A股短期不具備V型反轉條件,但人氣已有回籠跡象,目前A股估值處於相對低位,加上官方減稅降費、全球資金寬鬆、外資持續流入、資本市場改革持續推進等背景下,依然看好A股的投資機會。

陳朝政認為,對於A股下半年行情可以抱持審慎樂觀心態,預期大盤表現是第3季緩步持穩,第4季較有表現空間。投資方向上,中美關係有所轉圜,有利於短期A股走勢,但長期而言,雙方在政府補貼、智財權、涉及國安技術等議題依然存在歧見,對峙是否再次升溫仍需觀察。因此布局主軸仍以趨避貿易戰干擾,產業能見度高、政策支持行業為主,看好今年中國5G發放牌照的商機、受惠於內需穩定增長的醫藥生物行業,以及受惠於豬價處於上行周期的生豬養殖行業。

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陳朝政指出,下半年A股行情的主要推動力在資金動能,除內部人氣逐漸回溫,預期外資的增量資金也將持續提升,從6月起A股陸續有MSCI比重提高與新納入富時指數、道瓊指數等利多,加上官方推出多項金融新政,包括滬倫通啟動、中日ETF互通,以及專業外國投資機構多項限制將取消等,有助更多長線資金流入。

政策與題材方面,中國國家主席習近平在G20峰會表示,將再進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇、大力推動經貿談判等五大舉措,加快形成對外開放新局面。

此外,科創板預定在7月22日正式開市,新創高科技企業增加取得融資的管道,有助國產企業自主研發加速發展,對於整體A股的人氣及題材面也有激勵作用。

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