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富邦公司治理ETF 長期投資新選

2019-07-17 09:25經濟日報 項家麟

永續投資可說是全球投資新趨勢,而ETF則是全球投資新主流。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,富邦投信早在兩年前即看好此兩大主軸,發行國內第一檔以公司治理為投資主題的富邦公司治理ETF(股票代號:00692),其所追蹤的臺灣公司治理100指數成分股中,除了公司治理表現佳以外,總報酬與殖利率表現亦不俗,深具投資價值。

根據全球永續投資協會(GSIA)統計,2018年全球永續投資基金的規模成長至30.7兆美元,2年成長34%,後續仍具爆發力。另外,德意志銀行集團分析,如果投資具CSR(企業社會責任)概念企業,會發現有89%具較高ESG(環境、社會和公司治理)評級的企業,股價會優於一般企業。

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臺灣公司治理100指數成分股的篩選原則,必須是最近1年公司治理評鑑結果前20%的上市公司。粘瑞益指出,自2015年以來至今年第1季,公司治理評鑑結果前20%的上市公司,無論在總報酬率或股息殖利率皆優於公司治理評鑑結果後80%的股票;此外,觀察臺灣公司治理100指數自2015年6月指數發布以來,截至今年6月底之報酬率達21.94%,優於市場標竿型的加權指數16.18%及臺灣50指數16.85%,可見公司治理並非只是口號,而是達到企業、投資人雙贏。

粘瑞益進一步指出,參與公司治理投資,最簡便的方式便是透過ETF。現今全球ETF資產規模已突破5兆美元,台灣截至今年5月底共同基金規模已達到新台幣3.1兆元,其中ETF基金已超過三成,是最大規模的基金類別,ETF的基本優勢就是簡單、透明、分散、低成本,可說是當今投資新主流。

粘瑞益建議,投資人不妨將富邦公司治理ETF作為資產配置的長期投資核心部位,讓投資人在參與公司治理投資理念之餘,還有機會參與配息,是目前深獲投資人青睞的投資工具。

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