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下半年投資 採軟硬兼施策略

2019-07-16 09:40經濟日報 李佳濟

停擺2個月後,美中貿易再度重啟談判,為市場重燃希望。不過,法人認為,貿易戰尚未完全落幕,可能再起漣漪,建議下半年投資可採取「軟、硬兼施」的策略,避開美中兩國角力帶來的直接衝擊。

所謂「軟」,指的是軟實力產業,如AI人工智慧、金融科技等,透過創新技術,屬於無實體商品,不在貿易戰課稅範圍內。「硬」指的是剛性需求,包括水、電、瓦斯及醫療服務等,無論市場、景氣變化,需求永遠存在。

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第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,全球企業發展AI的腳步未受貿易戰的影響,IDC最新報告指出,今年企業對AI的投資金額預估為358億美元,較去年大幅增長44%,且未來仍將持續快速增長,2022年投資額將擴大到792億美元,年複合成長率34%。

陳世杰表示,AI技術2015年起被亞馬遜、谷歌等大型企業採用,不僅強化獲利,品牌價值也跟著水漲船高,引發各產業關注,美中在內的主要國家都傾政策力量協助企業發展AI。

根據Bloomberg資料預估,從2019年到2021年,AI相關企業的獲利年複合成長率為37.6%,遠高於那斯達克指數成分企業的21%、S&P 500企業的10%,代表儘管全球政經環境不穩、企業獲利成長放緩,AI仍舊是投資市場的明燈。

剛性需求部分,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,去年3月貿易戰開打後,幾乎所有類股波動度都大幅竄升,惟公用事業不增反減,截至今年6月中為止,波動度只有9.7%,低於工業、金融、原物料、能源等動輒一成以上的幅度,顯示抗震效果佳。

葉菀婷分析,公用事業中以水電瓦斯為主,大多為內需市場,各國獨立發展,股價表現與其他區域關聯性低,不因事件而相互牽連。除此之外,隨著都市化對水、電、瓦斯等民生必需品的需求量增加,讓經營這類民生用品輸配送的企業,獲利穩健成長,支撐股價表現。

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