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領息存股術 被動收益再升級

2019-07-11 16:49經濟日報 黃英傑

台灣許多投資人喜歡買配息基金,習慣將配息入袋為安,但其實讓錢滾錢,投資人還有更好的選擇! 富蘭克林現正推廣「領息存股術」,教投資朋友運用每月領到的配息資金,再投資到低基期、具有爆發潛力的股票型基金,或是專為退休準備設計的目標日期基金,讓您用一份投資創造兩種投資價值!

配息資金放手邊 不如再投資

富蘭克林研究指出,在台灣很多人喜歡買配息型基金,喜歡月月有錢入帳的感覺,但多數投資朋友並未做好配息規劃,每月的配息資金反而成了閒置資金,浪費了這些配息的投資價值。因此,富蘭克林的「領息存股術」,鼓勵投資人將配息金額再利用,把每月領到的配息資金,再投資到股票型基金,創造新的獲利機會。

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三大特色 用配息開創投資新局

富蘭克林的領息存股術,利用債券型基金的配息結合股票型基金的投資策略,具有下列三大特色:

一、提高資金利用率:就報酬率而言,配息與其放口袋或一般銀行帳戶,不如用於定期定額股票型基金,提高資金利用率,讓被動收益再升級。

二、可攻可守的投資策略:全球波動度升高,以配息金再投資,有機會把握到股票資產短暫修正時的低點,即使當市場持續回檔,心理負擔也相對較輕,有時間等待深蹲後的反彈行情。

三、可穩定整體資產:利用債券基金配息收入來定期定額投資股票型基金,可隨著股市轉佳而提高收益;倘若未來股市表現不如預期,也可透過債券基金分散風險,股債均衡配置的資產組合將大幅提高資產的安全性。

掌握低基期、有爆發潛力的標的

至於配息再投資的標的該如何選擇?富蘭克林建議穩健者可選全球型,較積極者可佈局具爆發潛力的美股產業型或基期較低的新興股基金,來追求更積極的回報。除了傳統股票資產外,亦可選擇專為退休準備設計的目標日期基金,隨著設定的退休「目標日期」靠近,逐步降低基金的波動與風險,替您的退休金做好報酬及風險控管。

富蘭克林即日起推出「領息存股術」,投資人可至各銷售通路查詢相關方案。希望藉此能讓投資朋友活用配息,建立資產均衡的投資組合,作為打造財富堡壘的重要基石。

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