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CFP暨AFP授證 表揚300理財顧問

2019-07-11 09:27經濟日報 項家麟

臺灣理財顧問認證協會舉行CFP暨AFP授證典禮,理事長李長庚(第一排左六)與貴賓...
臺灣理財顧問認證協會舉行CFP暨AFP授證典禮,理事長李長庚(第一排左六)與貴賓及持證人合影。 毛洪霖/攝影
理財界最高榮譽指標的國際證照CFP專業理財顧問,強調專業應用,目前全球26個國家已有超過18萬人持有CFP國際金融專業證照,台灣亦有超過2,100位專業人才已取得CFP證照,年年皆有顯著的人數成長,顯示各界對此國際證照的重視。臺灣理財顧問認證協會9日在台北舉辦「CFP暨AFP授證典禮」,共有300位持證人與相關機構貴賓蒞臨觀禮。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚致詞表示,台灣今年的新科CFP持證人數是開辦認證以來人數最多的一次,到6月已達到新的里程碑,總計已有超過2,100人持有CFP證照。而越強調專業、客戶服務品質的金融機構則越重視CFP與AFP證照,銀行方面像是中國信託商銀、國泰世華銀行、兆豐銀行、華南銀行、台新銀行;保險業包括有國泰人壽、新光人壽,總計7家金融機構CFP持證人數破百。

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李長庚鼓勵專業理財人員,趁早準備考取證照,專業路上永遠不嫌遲,期盼台灣在CFP證照的推廣密度上,在近兩年內就能追過韓國,甚至挑戰香港、新加坡的高水平。他強調,取得CFP專業認證的專業人才素質,須具備6項核心技能,包括理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等多元跨領域金融專業,並堅持客戶利益為優先、重視與客戶的信任關係,協助民眾建立與執行跨領域的理財計畫,達到自身的期望目標。而能夠取得CFP與AFP專業認證的理財顧問,代表本身已具有金融專業跨領域的競爭力及國際視野。

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