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傳富之路 玉山私人銀行攜手同行

2019-07-10 09:14經濟日報 蔡穎青

玉山私人銀行舉辦「家族傳承規劃實務與困境解析」講座,財富管理事業處資深副總經理張...
玉山私人銀行舉辦「家族傳承規劃實務與困境解析」講座,財富管理事業處資深副總經理張綸宇(中)於會中與顧客進行交流。 玉山/提供
家族傳承是目前台灣創富第一代普遍面臨的階段,根據多項調研報告顯示,台灣一半以上的企業主年齡已超過50歲,逾七成計畫在10年內交棒。

玉山私人銀行與資誠聯合會計師事務所合作,於北中南舉辦3場「家族傳承規劃實務與困境解析」講座,協助顧客了解傳承的全貌與銀行所能提供的協助。

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傳承的過程中,顧客所面臨的關鍵議題除了財富移轉、資產保全、稅務法律及股權調整外,更可能同時包含企業營運轉型及跨國資金移動等面向,再加上傳承本身亦面臨兩代關係複雜(既是父母與子女,又是主管與部屬),以及環境的差異(教育背景、經營環境),因此傳承規劃上,玉山私人銀行建議顧客可以從盤點資產與釐清3W1H基本想法兩方面開始著手,如要達成的目標(What)、傳承對象範圍(Who)、傳承的時點(When)及執行方案(How)等。

資誠「2018全球暨台灣家族企業調查報告」顯示,只有6%已做好交棒計畫。

為協助顧客面對內、外部局勢的考驗,玉山成立專責部門提供私人銀行服務,並於去(2018)年進駐台北具指標性的商辦「南山廣場大樓」,除結合環球金融企業服務團隊外,也整合外部首選會計師及法律事務所,提供顧客從個人、家族到企業,境內到境外在財富管理與企業營運最佳的全球解決方案。

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