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理財界的國際認證殊榮 CFP®與AFP授證典禮備受肯定

2019-07-09 21:26經濟日報 項家麟

社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)與今年度考取證照的持證人合影,今年...
社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)與今年度考取證照的持證人合影,今年持證人達300人。毛洪霖/攝影

理財界最高榮譽指標的國際證照CFP®專業理財顧問,強調專業應用,目前全球26個國家已有超過18萬人持有CFP®國際金融專業證照,台灣亦有超過2,100位專業人才已取得CFP®證照,年年皆有顯著的人數成長,顯示各界對此國際證照的重視。臺灣理財顧問認證協會(FPAT)特於7月9日在台大醫院國際會議中心盛大舉辦CFP®與AFP授證典禮,共有300位持證人與相關機構貴賓蒞臨觀禮。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚致詞表示,臺灣總計有七家金融機構的CFP持證人數...
臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚致詞表示,臺灣總計有七家金融機構的CFP持證人數破百,顯示金融業對此國際證照的重視。毛洪霖/攝影
臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於7月9日在台大醫院國際會議中心盛大舉辦CFP®...
臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於7月9日在台大醫院國際會議中心盛大舉辦CFP®與AFP授證典禮,協會理事長李長庚期盼台灣在推廣CFP的密度上,能在近一、二年內就能追過韓國。毛洪霖/攝影

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚致詞表示,台灣是在2003年加入國際總會,今年新科CFP®持證人數是開辦認證以來人數最多的一次,到6月已達到新的里程碑,總計已有超過2,100人持有CFP®證照。而越強調專業、客戶服務品質的金融機構則越重視CFP/AFP證照,銀行方面像是中國信託商銀、國泰世華銀行、兆豐銀行、華南銀行、台新銀行;保險業包括有國泰人壽、新光人壽,總計七家金融機構CFP持證人數破百。

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另就今年上半年的新科持證人資料顯示,CFP與AFP持證人平均年齡約40.5歲,總計有276人,女性有145人佔53%、男性有131人佔47%;其中有四位持證人報考次數高達五次,李長庚說,這幾位持證人相當有毅力、令人佩服,因為考五次至少要兩年半的時間,再加上上課時間,換算下來至少得花費三年半的時間。另外,CFP持證人60歲以上有一位、AFP持證人60歲以上有三位。李長庚藉此鼓勵大家,在專業路上永遠不嫌遲。

李長庚指出,國際總會目前在全球有26個會員國家,並有超過18萬人持有CFP®國際金融專業證照;據統計,去年總計增加5,787 CFP®人數,而國際總會也計畫於2025年將會員國家數增至40國並可望達到25萬名CFP®人數的目標。

綜觀亞洲金融業發達的地區,李長庚以香港為例,其CFP®的密度約為台灣的9倍;而新加坡為台灣的2.5倍;韓國則為1.2倍,期盼台灣在近一、二年內就能追過韓國。

李長庚強調,取得CFP®專業認證的專業人才素質,須具備6項核心技能,包括理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等多元跨領域金融專業,並堅持客戶利益為優先、重視與客戶的信任關係,協助民眾建立與執行跨領域的理財計劃,達到自身的期望目標。而能夠取得CFP®與AFP專業認證的理財顧問,不僅代表本身已具有金融專業跨領域的競爭力,擁有國際視野並強化工作上的優勢,也是未來金融服務上無可取代的專業人才。

已經取得CFP的持證人王文豪認為,在擁有CFP證照之後,能更忠於執業精神並提高自已的國際競爭力,對於客戶的服務更有信心,同時可藉由跨領域的專業知識提供客戶更完整的協助。而另一位CFP持證人羅秀珠則補充表示,在成為持證人之後,客戶對於自已的信賴度增加,願意將自已努力心血予以託付,雙方互動更密切並且能共同尋找有執行性及有遠見的理財規劃目標。

這次授證典禮中邀請台灣金融研訓院菁英講座楊士奇進行專題演講,分享財經理論在金融實務的應用與思維,說明理論與實務是相輔相成,缺一不可,也是協會持續推動金融從業人員考取證照的關鍵。另一位講者是中華機器人理財協會理事長陳志彥,和與會人士分享「國際機器人理財的發展趨勢」。他表示,機器人理財業務近年來在全球發展迅速,例如美國目前透過機器人理財服務所管理的總資金已經達到7,500億美元,且預期明年總管理資產將超過1兆美元,未來5年將保持每年18.7%的成長。很多人擔心當越來越多民眾採用機器人理財服務的時候,未來會不會理財人員的需求就降低了?很多理財專員就失業了?陳志彥分享國外的實際經驗,他說上述的擔憂不僅不會發生,而是理財人員的需求反而會增加。

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)在國內積極推展CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照認證,以要求及提升金融人員的專業知能與執業道德為宗旨,嚴格把關取得CFP®專業認證的專業人才素質,備受金融業界所肯定與重視。

社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)與今年度考取證照的CFP持證人合影...
社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)與今年度考取證照的CFP持證人合影。毛洪霖/攝影
社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)與今年度考取證照的CFP持證人合影...
社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)與今年度考取證照的CFP持證人合影。毛洪霖/攝影
社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(圖中)與今年度考取證照的AFP持證人合...
社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(圖中)與今年度考取證照的AFP持證人合影。毛洪霖/攝影

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