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製造業出走中國 布局印債掌契機

2019-07-08 08:37經濟日報 康堃皇

日前重磅級G20峰會,美國與印度達成「非常大」貿易協議,雖未詳述內容,但雙方以5G和軍事為會談重點,川普於會議中強調,美國與印度關係從未如此接近,許多方面雙方皆共同努力,包括軍隊、貿易問題,同時也將在製造業與5G方面開啟良好的合作。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示,據傳蘋果已要求主要供應商,評估將15~30%的產能從中國遷往東南亞帶來的成本影響,顯見美中貿易戰之際,製造業版圖將移轉至東南亞。根據「日經亞洲評論」報導,蘋果考慮可將製造地分散至印度、墨西哥、越南、印尼與馬來西亞。其中,印度和越南為遷移智慧手機生產首要選地。

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張世東指出,根據國際能源署(IEA)資料顯示,2019年外資在印度能源部門基礎設施擴建,從輸油管道到輸電線路,開出1兆美元的能源改善項目。再則,美國和印度簽署美印戰略能源夥伴關係,採購美國天然氣,同時印度也投資美國頁岩產權40億美元,張世東認為,印度將有望晉升世界製造大國的行列。

有鑑於此,張世東預期,印度債券走勢可期,主要因印度通膨水準相當溫和,雨季降雨量預期可達歷年正常水準,有助於農作物產量及食物價格穩定,印度央行有望在8月降息機率大增。

張世東指出,相較於其他新興國家地緣政治風險高,印度不僅經濟強勁擴張,體質也相對健全,印度企業動能強,近10年來高評等企業債違約率維持低檔,因此印度債券吸引力十足,加上莫迪連任所推動的政策將吸引外資進場,都有利於印度債券未來表現,國際雜音未見淡化前,市場波動在所難免,不如布局印度債券掌握印度長線投資契機,同時爭取收益來源、強化資產耐震度。

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