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施羅德推 亞債版目標到期債券基金

2019-06-18 17:15經濟日報 蔡穎青

施羅德投信於2018年兩度聯手兆豐銀行發行目標到期債基金後,受到熱烈迴響。有鑒於市場今年波動加劇、投資人對收益需求若渴,因此,決議再次攜手推出第三檔、也是施羅德投信發行的第一檔以亞洲債券為主要投資標的的目標到期債基金- 「施羅德2023到期亞洲新興債券基金」。此可說是目標到期債基金的「加強版」,並以四大優勢,推薦給偏保守型的投資人。

施羅德投信繼2016年8月開始推出台灣首檔「目標到期債券基金」後,至今共推出11檔目標到期債基金,總管理規模逾470億台幣(資料來源:投信投顧公會,統計至2019年4月30日)。

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而在2018年連續兩次攜手兆豐銀行的目標到期債基金,募集後深受顧客好評,特別是在今年,面對市場多變震盪、多數風險性資產價位又來到高點,在景氣末升段,投資人難免覺得不知所措。因此施羅德投信與兆豐銀行再次推出雙雄合作的第三檔目標到期債券基金,預計於6月17日開始募集。

特別的是,這檔最新推出的目標到期債基金,是以亞洲債券為主要投資標的,並結合施羅德投資研究團隊等四大優勢,可說是目標到期債券基金的升級版。

優勢一、聚焦亞洲市場。亞洲國家可說是新興市場中體質最佳,根據國際貨幣組織於今年4月的預測,不管是2019、2020或者是到2024年,其經濟成長率都是全球主要市場中最高,可達6%以上,而在經濟成長的支撐下,亞洲企業盈餘持續改善、償債能力佳,企業體質強健,一直都是全球投資人矚目的焦點(資料來源:JPM,2019年4月)。

優勢二、亞債收益率與新興市場債旗鼓相當,但違約率相對低。根據彭博社的統計(2019年3月29日,以美元計價)全球各主要債券指數的收益率中,新興亞洲美元高收益債達7.4%,僅次於新興市場高收益企業債以及新興市場高收益美元主權債,就算是投資等級的新興亞洲美元債,也有4.3%的收益率。此外,特別比較各高收益債券2000年至2018年平均違約率,新興亞洲高收益債的違約率為2.3%,是各主要市場最低,可見其較能因應市場的變化(資料來源:JPM,2008年至2018年)。

優勢三、目標到期債策略,效益發揮。在債券市場波動環境下,目標到期債投資策略可說是較能掌握債券投資特性的方法,如果將此策略套用在亞洲債券,同樣可行。施羅德2023到期亞洲新興債券基金經理人李正和強調,亞洲債券市場穩定度較高、產業多元,如果透過目標到期債策略投資,讓目標明確、收益來源明確,是現階段市場環境下很好的選擇。

優勢四、施羅德投資研究團隊,經驗豐、成果碩。施羅德投資集團可說是知名的目標到期債基金專家,擁有一流的投資團隊。該團隊坐落在全球各地,24小時管理資產、監控風險,因此目前統計至2019年5月底,該集團所管理的亞洲以及新興市場債券目標到期投資組合,持債皆尚未出現違約紀錄,可見其精準選債眼光以及專業能力(資料來源:施羅德投信)。

面對接下來的環境,李正和認為,如何掌握風險更甚於追求報酬,目標到期債投資策略,相信仍是相當適合投資人作為核心佈局的重要工具。

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