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合庫投信 募集ESG目標到期債券基金

2019-06-18 10:06經濟日報 孫震宇

自5月川普宣布對中國課徵關稅以來,不僅造成全球投資市場震盪,對於全球經濟成長亦有負面效應,由於全球主要央行仍維持寬鬆貨幣政策,加上美國聯準會停止升息,甚至不排除降息可能,對於債市而言為一大利多。

合庫六年到期ESG新興市場債券基金經理人謝巧玲認為,新興市場基本面改善,就評價面而言,新興市場的評價合理且票息收益高於多數類型債券,強調「團進團出」之目標到期新興市場債券基金,預期將獲市場資金青睞。

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謝巧玲表示,面對詭譎多變投資環境,追求收益的同時更需要具有綠色金融或善盡企業社會責任之ESG(環境保護、社會責任、公司治理)來為投資把關,重視綠色金融或善盡企業社會責任的企業,通常ESG表現較佳,也擁有較透明的財報以及相對穩定的營運狀況,此外,ESG對於新興市場債券的投資者而言更為重要,不僅有助於了解債務發行國或企業所面臨的重大事件,與其可能造成的影響,更可降低投資潛在風險。

謝巧玲進一步指出,投資ESG目標到期債券最大的好處是固定到期日期,讓投資時間確定性高,投資人無需考慮進出場的時間點,控管信用風險與非財務風險才是重要關鍵,全台第一檔以投資ESG新興市場債券為主之「合庫六年到期ESG新興市場債券基金」,除以基本面分析、信用風險分析與財務分析外,同時分析債券標的ESG評等品質狀況,以信用評等與ESG之雙評等策略,降低財務、信評及非財務面之可能風險,在長期低率環境下,有閒置資金或有理財規畫需求的投資人,建議可配置具波動相對低且投資期間明確及收益確定性較高之ESG目標到期基金,滿足長期收益需求。

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