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美中戰火升溫 平衡型基金抗波動

2019-05-27 08:39經濟日報 黃英傑

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克。 富蘭克林/提供
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克。 富蘭克林/提供
美中貿易衝突升溫,衝擊全球股市下跌近一個月,富蘭克林證券投顧表示,未來一個月是美中貿易協商的關鍵時刻,儘管美中貿易情勢難料,但預估雙方達成貿易協議仍是較可能的情境,短線市場波動加劇,投資人不妨增持美國平衡型基金,透過股債分散配置,降低投資組合受到短線消息面的影響。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克強調,近期美中雙方在貿易攻防激烈交鋒,伴隨著美國加徵關稅,中國施以報復性關稅,金融市場的不確定性再度上揚,也彰顯了波動度控管的重要性。美國經濟基本面仍良好,從近期的零售銷售數據來看,就業市場活絡、薪資溫和成長持續支撐消費者的可支配所得,有利美國的消費動能及企業獲利。

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產業配置方面,儘管近期受到美中貿易緊張升溫,美國公債殖利率下探,依賴存放款利差的銀行業預期受到衝擊,但旗下基金持股中仍有表現亮眼的個股如摩根大通銀行,第1季財報顯示強勁的獲利能力和成長率。

富蘭克林投資團隊目前平衡配置股債,降低短中長期的投資組合波動度。債市方面,投資團隊持續透過由下而上的研究、深度挖掘資產負債表改善的高收益債發行企業,並趁去年公債殖利率上彈時趁勢增加公債及投資級債的部位,這也令今年第2季市場波動度跳升時,基金展現了良好的下檔控制力。

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