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市場震盪 聚焦高信用品質債

2019-05-21 09:26經濟日報 蔡穎青

中美貿易戰煙硝味濃厚,市場避險情緒升溫,資金紛紛流向債市,並且往財務體質佳、信用評等好、違約風險低的高信用品質債靠攏。凱基投信表示,美中貿易戰進入白熱化階段,風險性資產波動大增,”Flight-to-quality”的資金去化需求勢必增加,信用品質較佳的高評級、投資等級債券將擔綱資產配置要角。

全球經濟步入後景氣循環時代,風險將成為常態,凱基投信為提供安全的資金避風港,精心挑選市場中走在趨勢產業上、信用品質高且具備收益利基的高品質公司債,推出「凱基精選美元債券ETF傘型基金」,預計5月24日開始募集。

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凱基投信指出,這檔鎖定高信用品質債的ETF傘型基金內含3檔子基金,都是投資高信用品質債的優選,包括投資信評最高的公司債──「凱基AAA-AA公司債」,適合風險承受度較低的投資人,若想進一步拉高收益水準,也可選擇「凱基IG精選15+」,主要以投資等級公司債為主,為了平衡收益與投資風險,其中銀行業公司債信評是介於BBB+至AA+。熱愛趨勢的投資人則可以選擇「凱基醫療保健債」,是目前全市場首先結合醫療保健(healthcare)與製藥(pharma)的債券ETF。

凱基精選美元債券ETF傘型基金經理人郭修誠表示,凱基精選美元債券ETF傘型基金內含的子基金平均信評均達到A-以上,其中凱基AAA-AA公司債券ETF平均信評更高達AA,可說是高評級債券中的優等生,由於違約率偏低,甚至跟美國公債不相上下,加上殖利率又比美國公債高,在風險性資產波動高漲的後景氣循環年代,資產配置中將可扮演類公債的角色。

凱基投信指出,債券投資族最看重債息收入,國人熱愛的配息高收益債券,投資標的大多是信用評等較低且違約風險較高的債券,投資人承擔的風險也相對較高,且高收益債通常與股票齊漲齊跌,無法達到分散風險的功能,因此,配高息不如領好息,高信用品質債的公司財務體質較佳、信用評等較好、違約風險較低,收益又比公債來得高,建議投資人核心資產可建立在信用品質較高的配息債券ETF上,無畏市場動盪,依然有機會領好息。

展望投資等級債券市場,郭修誠表示,中美貿易戰爭端愈演愈烈,新一波關稅開徵等情勢引發風險性資產修正,資金紛紛轉進避險性較高的投資級債及公債,推升債券價格表現相對強勢,加上美國聯準會(Fed)貨幣政策的升息預期不強,投資等級公司債的利差擴大機率有限,同時,今年整體發債量預期也會較去年下滑約3.9%,在供給減少之下,債券價格也可望有所支撐。

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