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安本標準澳洲優選債券收益基金 5/20開募

2019-05-20 08:41經濟日報 康堃皇

安本標準澳洲優選債券收益基金經理人傅肇弘(左)與安本標準投資管理投資董事 Gar...
安本標準澳洲優選債券收益基金經理人傅肇弘(左)與安本標準投資管理投資董事 Garreth Innes。毛洪霖/攝影
近年來國人對債券投資的熱度不減,今年以來,隨著全球金融市場波動性可能隨時開始上升,安本標準投信把投資觸角延伸到歐美和新興國家以外的市場-居於南半球的澳洲,5/20開募安本標準澳洲優選債券收益基金,以澳洲投資等級債券為主要的投資範疇,訴求低相關、低波動與低違約,適合投資人納入核心資產配置中。

安本標準澳洲優選債券收益基金經理人傅肇弘表示,澳洲本身為成熟國家之一,天然資源豐富、農牧業亦相當發達,金融、旅遊及教育等服務業也都是強項,再加上與新興國家眾多的亞洲距離很近,經濟發展良好,自2001年經濟成長率就不曾為負。

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傅肇弘指出,近年澳洲經濟成長溫和,通膨保持在2%微溫水準,央行暫時也沒有升息壓力,是最適合債市發展的環境。投資人過往對澳洲經濟或澳洲公司的了解,僅止於股票的部分,特別是礦業或原物料,認為澳洲公司可能跟著景氣循環起落,事實上澳洲本身還有其他優質的公司,所發行的高品質債券,其實蘊藏許多投資新機會,是值得投資人關注的收益新大陸。

傅肇弘提到,澳洲債市主要發行者為政府及相關機構,亦有一些超國家組織;公司債發行人則以金融業為主,若僅計算澳洲公司債市場,規模超過1兆澳幣。從平均信評來看,澳洲投資級公司債為標準普爾A信用評級,高於美國、歐洲或亞洲等同等級債種,根據S&P從1991-2016年長達26年的長期統計,澳洲投資級公司債僅發生過2件違約案例。

傅肇弘強調,過去20年間「投資12個月滾動正報酬機率分析」也顯示,澳洲投資級公司債的正報酬機率為100%,領先美國投資級公司債、歐洲投資級公司債、全球高收益債及新興市場強勢貨幣主權債。換句話說,過去20年來,無論挑選哪一個月進場投資澳洲投資級債,持有1年之後賣掉,都沒有發生過負報酬的狀況。

傅肇弘認為,歷經2018年全球股債市動盪,2019年市場波動仍將持續,投資人仍應在投資組合裡部署持盈保泰的資產,澳洲投資級債券就是值得納入的選項之一。

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