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省錢控風險 路博邁打造精省N次方

2019-04-22 08:38經濟日報 黃英傑

微利時代,投資更需要精打細算。路博邁投信全面推出境內基金N級別,要幫投資人省費用、省風險,省心力,打造精省N次方,並協助投資人達成長期投資與多元配置。

路博邁投信總經理陳正芳表示,N級別主要的特點是零申購手續費機制,且無分銷費,幫投資人100%本金用於投資,有機會累積更好的報酬。而透過投資3年以上就無遞延手續費的機制,鼓勵長期投資穩健累積,可避免個人情緒受市場上上下下影響而半途離場。

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此外,拉長投資時間還有助於降低波動,省去短期市場風險。以全球高收益債為例,過去20年投資全球高收益債券市場,每月底進場並持有3年,正報酬機率達90%,平均報酬率為25%,相較於投資一年正報酬機率僅為78%,投資勝率顯著提高。若投資時間拉長至六年,根據歷史經驗顯示,則百分之百為正報酬,平均報酬為60%。

陳正芳指出,路博邁投信N級別還可幫助投資人達成多元配置目標,省下投資心力。這次推出N級別的基金包括「路博邁AR台灣股票基金」、「路博邁全球高收益債券基金」與「路博邁收益成長多重資產基金」,不僅涵蓋股票、債券與多重資產,產品設計更囊括「存股、領息、收益」三大特色。同時幣別上有台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣,可滿足不同投資族群需求。此外,N級別3檔基金間可以自由轉換,讓投資人可因應不同時期的需求,適時進行調整。

目前路博邁N級別基金上架通路為元大銀行、玉山銀行、永豐銀行、台灣企銀、高雄銀行、陽信銀行、華南銀行、新光銀行、聯邦銀行。

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