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逾四成台灣機構法人 看好主動式投資

2019-04-17 09:07經濟日報 李佳濟

全球主動式基金領導品牌安聯投資(Allianz Global Investors)近日發布調查報告,結果顯示,儘管主動式投資面臨不少挑戰,但相較於其他地區,台灣機構法人對主動式投資最具信心(43%)。

這份調查訪問了全球500家機構投資者,所涉及管理資產總值達15萬億美元。值得注意的是,調查結果發現,機構法人選擇資產管理夥伴的指標,不再僅限於績效,更重視產品的多元性、投資解決方案的提出以及更長期的服務關係,隨著市場波動、不確定因素更多,主動式投資仍具一定優勢。

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根據這份調查報告,在亞太區投資者中,有29%認為主動型投資組合物有所值。相比之下,亞太區有55%投資者認為,在市場基本組成之間關聯性極低的情況下,主動型投資是最佳的投資選擇。此外70%認為主動型資產管理公司最能充分把握數碼化轉型所帶來的投資機會。

此次調查結果也發現,投資者固然關心資產管理公司的投資表現,但這並不是唯一考慮因素。亞太區受訪者同時會考慮資產管理公司是否了解其業務目標和挑戰(40%) ,以及對特定資產類別或投資策略擁有專業知識(37%)。

面對市場的不確定性,台灣也提前看到需求,進而在4月中旬推出安聯美國短年期高收益債券基金,以追求兩大目標,首先是以保護優先,希望能降低資產波動風險,尤其是力求減少利率風險與信用風險的影響,再者則是瞄準收益區間,為投資人尋找最佳收益機會,發揮主動式管理的優勢。

安聯投資亞太區行政總裁吳家耀表示,這份報告點出了主動型資產管理公司應如何及時了解和應對來自投資者不斷演變的挑戰和期望。就亞太區而言,不同市場的調查結果存有差異,同時這也再次證明:制定適合當地市場的解決方案以及了解當地市場和客戶團隊的重要性;只有主動管理才能為客戶提供有價值的解決方案,在當前環境中脫穎而出。

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