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收息族優選 元大US高息特別股熱募

2019-04-16 08:38經濟日報 黃英傑

元大標普美國高息特別股ETF基金於昨(15)日至19日強力募集,提供投資人可以分散風險,又享有息收的選擇,預期將吸引收息族群。

元大標普美國高息特別股ETF基金研究團隊精選標普美國高收益特別股指數,聚焦高收益評級及市值、成交量達一定標準的特別股為其成分股,該指數優點在於:一、高殖利率且流動性無虞:指數公司根據特殊因子篩選於美國交易所掛牌、符合高收益評級、市值不少於1億美元、過去6個月平均交易量不少於25萬股、在未來12個月內沒有強制性轉換或預定到期者為指數成分股,長期累計歷史報酬率複利效果彰顯。二、績效來自於息收,歷年價格波動平穩:根據回測2010年起到2019年初,標普高收益特別股股價指數含息總報酬率逐年成長,而標普高收益特別股股價指數走勢相對平穩,顯示息收為主要報酬來源。三、與其他資產相關性低:高收益特別股指數與其他金融資產相關性低,可用於個人投資組合,分散風險。

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綜合來說,標普高收益特別股指數與其他商品相關性低,更具高息特色,對於想獲得特別股股息,卻沒有時間研究每檔特別股條件的投資人,透過ETF投資一籃子標的相對簡便,又可分散風險,是優先的選擇。

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