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元大標普美高息特別股ETF 4/15募集

2019-04-11 09:40經濟日報 黃英傑

美中兩大國家最新製造業PMI指數表現亮眼,提振市場情緒,不過聯準會聲明中已表明須保持耐心觀察經濟數據,在經濟基本面確定轉好、聯準會態度轉變前,目前基準利率不變或升息腳步暫停,有利具備債券性質的特別股表現。特別股結合股債雙方優勢,擁有息收現金流,價格波動度較小,是停泊資金的好選擇。「元大標普美國高息特別股ETF基金」讓投資人可以參與海外收益較高特別股投資機會,15日正式募集。

元大標普美國高息特別股ETF基金研究團隊表示,企業發行特別股同樣有籌措資金作用,特別股(也稱為優先股)通常並不擁有投票權,但卻擁有優先分配公司盈餘的權力,在股利分配及剩餘財産分配上優先於普通股,投資人也能夠定期收到股息,正如持有公司債的債權人領取債息一樣,且多半是季配或是月配,流動性也優於公司債。

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統計2018/01/31-2019/03/31期間,比較美國高盛集團股票、公司債、特別股走勢為例,當一家公司股票上漲,特別股也會同步走高,但遇到下跌段,息收特色以及公司贖回時應以面額買回,使得特別股具備抗震,因此綜合來說特別股價格波動較股票及公司債持穩,又具有息收特性,獲得投資人的青睞。觀察美國特別股交易熱絡,市場規模不斷壯大,根據彭博統計2010年至2018年底,特別股ETF總規模更是在9年內擴張近3倍到255億美元。

身為國內ETF龍頭,具有多年ETF管理與發行經驗,元大投信精心挑選的標普美國高息特別股指數,聚焦高收益評級、市值等標準的特別股,具有股息收益率較高特色,對於注重現金流投資人,在股票、債券外,又多一個新選擇。

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