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退休自主投資專案 決選出爐

2019-04-11 09:44經濟日報 項家麟

由投信投顧公會、集保結算所、證基會主辦,基富通證券執行的「全民退休自主投資實驗專案」,最終遴選結果出爐。由安聯、國泰、群益等3家投信獲選,接下來3家投信將為該專案各發行3檔退休金級別基金,提供參與專案的投資人做選擇並進行投資,初步規畫開放1萬個名額,鼓勵投資人踴躍參與。

該專案於3月27日經推動諮詢小組第一階段遴選後,計有8家投信公司進入最後決選,進入決選的投信公司均在國內金融市場深耕多年,具備專業的資產管理與基金投資經驗,且對推動國人退休理財不遺餘力,特別為專案規畫的基金商品與相關配套,各具特色,也彰顯各家投信公司為國人規畫退休理財的熱忱與用心。安聯投信、國泰投信與群益投信不僅在商品設計方面貼近該專案退休理財的特性,同時也為專案啟動後續搭配的退休理財教育,規畫兼具深度與廣度的推廣措施,因而能夠雀屏中選。

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獲選的3家投信將分別發行依不同風險屬性設定的「目標風險類型」(積極、穩健與保守),或依據不同目標退休時間如10年、20年、30年所規畫的「目標日期型」等兩類基金,按照3家入選投信公司的規畫,安聯投信與群益投信預定發行目標風險類型、國泰投信則預定發行目標日期型,各投信公司預計發行的基金商品需於4月中下旬完成提案。

身兼推動諮詢小組召集人的集保結算所董事長林修銘表示,此投資專案主要是推動以定期定額、長期投資的方式,是符合退休準備的正確投資方式,也是專案推動的主要核心。

林修銘指出,全民退休投資專案預計今(11)日下午5時起開放預約報名,參與專案的投資人不但可以選擇以退休為目的的產品進行退休準備,更可享有包括免申購手續費、低經理費等優惠,初步規畫開放1萬個名額,歡迎民眾踴躍報名。

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