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富達中國聚焦基金價值投資創超額報酬

2019-03-14 10:01經濟日報 蔡穎青

富達中國聚焦基金經理人寧靜。 富達/提供
富達中國聚焦基金經理人寧靜。 富達/提供
富達中國聚焦基金經理人寧靜,具備19年以上的中國股市投資經驗,專注於價值投資策略。從她上任到2019年元月底,基金績效打敗94%的同型基金,年化報酬率達9.3%,打敗參考指標的6.3%。

逆勢選股是基金績效出色的主要驅動力。寧靜看好獲利能見度達3到5年的商業模式、股價仍然合理,卻沒有被市場追捧的公司。這種價值導向的投資策略,創造卓越長期績效,深獲理柏基金獎的肯定。

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雖然舊中國與新中國的爭論、貿易戰等不確定因素影響短期內市場氣氛,但寧靜堅守投資紀律,聚焦於不受市場青睞的價值股。由於富達在中國是最大的外資研究團隊,研究涵蓋95%的MSCI中國、99%香港恆生指數成分股以及A股。她不僅運用富達研究資源,也持續拜訪公司經營團隊,評估企業的成長動能,是否能抵擋市場投資情緒的動盪,並且發掘獲利持續性高的企業。拉長時間來看,這樣的價值投資策略,能為投資人創造合理的超額報酬。

由於政策與政府規範的程度,加上法規的發展快速,中國股市相當複雜。在股市投資價值浮現時,往往會被市場忽略,如此反而相當有利寧靜這樣的價值投資人。

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