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法盛-盧米斯賽勒斯 基金獎常客

2019-03-14 09:55經濟日報 賴俊明

由馬修.伊根操盤的法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金連3年獲獎。 法盛/提供
由馬修.伊根操盤的法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金連3年獲獎。 法盛/提供
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金再度以實力證明,榮獲理柏台灣基金獎,該投資團隊主動出擊、發掘最佳收益來源、創造超額價值,是值得投資人納入核心資產的高收益基金 。

由債券大師丹·法斯及馬修.伊根共同操盤的法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金已經連續3年獲得理柏台灣基金獎的美元高息債-三年期獎,而這檔基金從2012年至今,累計已獲得19座基金獎。

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同一投資團隊所操盤的法盛-盧米斯賽勒斯債券基金,也是得獎常客。法盛-盧米斯賽勒斯旗下的這兩檔基金,在台灣共獲得超過30座基金獎。

檢視法盛-盧米斯賽勒斯高收債基金的布局策略,靈活彈性,利用「由下而上」選債,輔以「由上而下」宏觀經濟戰略做投資布局,投資多元化目標,投資範圍囊括美國高息固定收益、投資等級債、非美元債券、可轉債,以及股票。

債券基金的投資報酬主要來自債券挑選,以追求穩健的收益和資本增值,創造中長期絕對報酬為目標。

根據理柏統計,2016年以來至今年1月,該檔基金累計報酬逾40%,相較彭博巴克萊美元高收益指數高出逾9%。

進一步分析,盧米斯賽勒斯固定收益團隊能夠締造超額報酬,與團隊的靈魂人物丹.法斯有關,他在基金一成立時就擔任基金經理人至今,靠著背後扎實的研究團隊和謹慎的布局策略,度過了20年間的金融海嘯和幾次景氣循環。

此外,盧米斯賽勒斯固定收益團隊勝出的關鍵就在經理人能洞燭先機,比市場早一步知道問題所在,進而發掘投資契機,在綿密的研究後,危機入市,勇於逢低布局。

值得一提的是,當多數債券投資者沉溺在追逐高配息的同時,盧米斯賽勒斯高收益債券基金和盧米斯賽勒斯債券型基金仍堅定地保持穩定的投資策略,成為市場上罕見、堅持配息不配本金的債券基金,配息率頂多4~6%,不會出現左口袋的錢「配」到右口袋的情況,投資人才算是真真切切地拿到的每一分配息錢。

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