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元大多元投資工具 駕馭波動找契機

2019-01-15 09:51經濟日報 賴俊明

元大投信總經理劉宗聖(左三)帶領團隊勇奪指標七項大獎。 毛洪霖/攝影
元大投信總經理劉宗聖(左三)帶領團隊勇奪指標七項大獎。 毛洪霖/攝影
從2018年下半年以來,金融市場就充滿不確定性,指數波動加劇,牽引投資人情緒起伏。元大投信已經準備好4 X4 (4種資產類別X4種報酬型態)的多元投資工具,近期智能投資平台投資組合服務也上線,目前密切注意金管會核准投信發行ETF連結基金,預期ETF共同基金化的機制將引導證券族轉向銀行族與基金族,將再次改變未來台灣金融業財富管理生態。

元大投信總經理劉宗聖指出,以往投資人往往採取傳統的股票重押個股模式,即使台灣出現共同基金之後,很多投資人還是將共同基金當成股票來交易,沿襲股票投資習慣追求波段操作的思維邏輯,業者也習慣於看好某個市場就鼓勵客戶進場,遇到市場轉折就出場並轉向另一個潛力標的,但是市場變化快速,傳統的操作模式已不再適用。而過去投資工具選項少,遇到市場步入修正階段,投資人往往追高殺低,又進一步造成市場更大的波動。現在元大投信提供多樣工具及選項,目標在於協助投資人不再害怕波動,而能控制波動、駕馭波動。

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面對國際政經趨勢轉變,金融市場進入新常態,投資人思維也在轉變。回顧近10年來金融市場更迭、投資人年齡結構變化,產生不同的理財投資需求,同時各種態樣ETF標的陸續加入,從股票、債券、外匯到商品類標的,足以搭配形成各類投資組合,台灣財富管理業又到了一個關鍵的轉折點,元大投信也以投信2.0之姿迎戰市場變化,以AI新技術串接營運面前中後台環節,提供更完善具效率的服務。

劉宗聖觀察,近期在市場新聞事件或趨勢明顯時,一些交易型標的,例如原油、陸股槓桿型ETF及台股反向型ETF往往成為交投熱絡標的,說明投資人已經學習利用各類資產的相關性表現,搭配槓桿、反向型工具來控制市場波動並找尋獲利契機。

元大投信也參考國外投資平台發展以ETF為元件的潮流,挾著多年發展ETF產品的優勢,規畫ETF AI智能投資平台,服務元大投信近38萬受益人數,提供ETF投資組合、資產配置建議服務,投資人可以找到適合自己的長期配置型、收益分配型等多種組合,透過客製化解決方案,來控制市場波動的影響。

元大投信自2003年推出第一檔ETF以來,歷經多年的時間,才終於讓市場接受指數投資觀念,認同分散、透明、合理報酬的理念。元大投信深感對的產品,還需要搭配對的投資方式,未來ETF連結基金出現,可望分眾引導,開啟銀行族、基金族也能夠參與ETF市場管道。從天時地利人和的角度來看,元大投信有信心在此時進一步推動資產配置觀念,協助投資人做好理財規畫。

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