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安聯投信N級別基金 滿足4種投資人

2019-01-10 08:33經濟日報 李佳濟

一年之初,不少投資人重新規畫理財,針對基金布局,該如何精打細算省荷包?安聯投信正式推出N級別基金,具有「息收月月配,現金流生生不息」、「持有越久越省錢」、「拉長投資期間,勝率隨之提高」3大特色,投資首期滿3年更享有0手續費,讓投資人在微利時代能夠從容長期投資、提升勝率。

安聯投信的N級別基金堪稱「進化上市」,目前上架通路分別為:玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行、臺灣企銀。

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安聯投信希望能夠滿足四大面向的投資人:一、相信市場終將回歸基本面,傾向長期投資,參與長期成長的投資人;二、面對市場波動,只要基本面不變,就會持續持有的投資人;三、重視每月現金流,月月收息創造被動收入的投資人;四、在乎投資成本,相信投資成本對長期投資報酬率有關鍵影響的投資人。

而拉長投資時間,參與N級別基金除了可享手續費優惠,更可以提升獲得正報酬的機率,根據彭博統計,回測2008年9月到2018年9月,若投資MSCI全球股票指數,觀察3年不同投資期間的滾動報酬,投資1年正報酬達75%;若投資3年正報酬達99%。

安聯投信指出,N級別系列基金的優勢在於:可為精打細算的投資人節省基金手續費,投資人只要購買N級別基金,並持有3年以上,就可享有0手續費優惠,安聯投信目前推出的N級別系列基金涵蓋區域平衡型、複合式債券組合型、全球平衡組合型基金,風險等級均為RR3,對渴望追求「月月收息」的投資人而言,是相對優質的選擇。

安聯投信此次推出N級別基金,包括安聯收益成長多重資產基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標收益基金、安聯目標多元入息基金等4檔頗具代表性的基金。

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