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保享利投資型保險 引領投資新局

2019-01-10 08:34經濟日報 康堃皇

送走2018年、迎來2019年,每到嶄新的一年,人人都希望自己的財務規畫可以煥然一新,尤其在2018年全球經濟市場略呈現不安定的現象,該如何在2019年走出新風貌、帶來新局面,是很多人重要的理財課題。

但要如何在變化莫測的投資環境中,仍讓資產有機會穩健成長?除了做好資產配置外,最重要就是要選對穩健成長的金融工具。

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目前市場上頗受歡迎的連結目標到期債券基金的投資型保單,就是選項之一,因為目標到期債券基金主要連結新興市場債券,若保戶持有到期,且債券無違約下,屆時會返還投資人債券面額及債息,而且相關資訊透明,交易的風險與成本都相對較低,相信能引領民眾在2019年開創投資新局面。

投資型保單的專家─法國巴黎人壽,結合華南銀行與施羅德投信合作推出「保享利」投資型保險專案,連結「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金」,主要投資於全球新興市場國家主權債券,投資組合預計至少60%為投資等級債券,且不投資B-級以下高風險債券,保戶只要持有6年到期,就有機會讓資產累積。

法國巴黎人壽提供最完整連結目標到期基金保險平台,有年金保險、壽險兩種選擇,藉由嚴控投資債券風險,以期獲取穩定債息收益,提供民眾保障及投資兼具好選擇。

針對有外幣需求的民眾,另外提供多元幣別配置選擇,除了保戶熟悉的新臺幣平台,外幣平台提供了美元、澳幣、歐元、英鎊、日圓、港幣、加幣、紐幣等選擇,最特殊的是,針對近年來民眾配置偏好,加入南非幣及人民幣平台供選擇,讓保戶依自身需求來配置。

法國巴黎人壽建議,面對不確定的2019年,以守勢為核心,才能穩健資產。「保享利」投資型保險專案連結目標到期債券基金,在債券無違約下,保戶可領回債券面額及債息;且相對波動低,守得住不理性的投資風險與策略。

「保享利」專案即日起到1月25日限時申購,最低躉繳保費為新臺幣30萬元或等值約定外幣金額。

法國巴黎人壽提醒,保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外,仍應留意匯率與自身需求及承受各項風險能力等因素,才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

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