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目標、階梯到期基金 抗波動顧收益

2019-01-04 08:57經濟日報 賴俊明

受到中美貿易、聯準會利率政策,地緣政治因素影響,去(2018)年以來金融市場波動度升高。野村投信表示,目標到期債券基金擁有較高的收益確定性,而階梯到期債券基金利用多重口袋戰術,使資金運用更有彈性,同時能降低景氣循環影響,追求讓投資人擁有兼具收益、成長潛力以及抗波動的投資標的。

野村投信與英國保誠人壽及臺灣企銀共同合作,推出以投資型保單連結野村精選到期傘型基金,包括野村六年階梯到期亞太新興債券基金及野村六年目標到期亞太新興債券基金,共設有5大幣別,以及累積與年度配息級別。

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野村投信指出,對於投資人而言,目標到期策略持有債券至到期若無違約會以面額償還,故債券價格波動不會影響最終的投資收益,可望提高收益的確定性。至於階梯到期債券基金,則將目標到期策略單一到期時程的機制進化為不同階段的到期日,讓投資人的資金運用更加彈性,因應不同階段到期日所調配的投資組合,亦更能強化風險與收益的平衡。

野村投信表示,新興亞洲經濟成長動能佳、通膨溫和,有利債券投資,此外,目前新興債券殖利率為6.83%,高於近5年平均的5.70%(資料來源:Bloomberg,採用摩根新興市場強勢貨幣主權債指數,資料日期:2018/12/24),殖利率極具吸引力,同時也是新興市場強勢貨幣債價格相對便宜的時點,投資人可以趁投資成本較為低廉時,伺機入場。

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