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經部提產創條例加碼降稅 財長表態反對 14:27

123投資妙方 累積幸福未來

2019-01-03 21:24經濟日報 項家麟

基富通證券經理李佩錦(左起)、富蘭克林投顧襄理鍾漢騰及集保結算所專員項萃芸等講師...
基富通證券經理李佩錦(左起)、富蘭克林投顧襄理鍾漢騰及集保結算所專員項萃芸等講師群,在桃園市大忠國小講座合影。 集保結算所/提供

投資理財很重要,你是否一再藉故拖延?由投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通共同舉辦機關學校「退休基金商品及理財教育巡迴講座」,日前來到桃園市大忠國小舉辦,期望教職員認清理財需求,透過自主性的理財規畫,累積財富人生。

富蘭克林投顧襄理鍾漢騰表示,常有人說:「我沒有時間、我沒有專業不懂投資」,其實藉由投資基金,可輕鬆讓錢為自己工作,累積財富。究竟該如何選基金?鍾漢騰說,選擇基金的5大步驟:一、認清理財需求;二、選擇信譽好、歷史悠久的基金公司;三、選擇優惠且方便的購買管道;四、了解市場的成長性與風險;五、選擇績效表現優異的基金。

推薦

鍾漢騰並推薦理財123投資有妙計:「一馬當先」-現在就行動,「 兩全其美」-2檔基金資產配置,「三思而行」-不因震盪而停扣贖回,應持續扣款、長期投資。因為投資是一件對抗人性的事,投資人傾向在市場下跌時停扣,但當市場反彈時,卻無法參與上漲時的利潤,尤其遇市場震盪時,定期定額比單筆先轉虧為盈,表現較為穩健。鍾漢騰指出,定期定額投資的優勢就是每月固定扣款,強迫存錢,也不用費心選擇進場時點,長期下來可平均進場成本,適合中長期資金規畫,累積教育、結婚、退休基金的投資人。

基富通證券經理李佩錦指出,基富通是一個線上交易共同基金的平台,無論單筆或定時定額,都由投資人自行主導,也不需要出門到任何銷售通路申贖,大幅降低投資人的時間及人力成本,也免於受到人為干擾,影響投資判斷,真正買到自己想要的基金,而且可以即時線上處理,不受時空限制。

集保結算所專員項萃芸表示,投資理財最重要的環節,就是掌握資訊的正確性和即時性,才能做出對的投資評估和判斷,「集保基金資訊觀測站」公告台灣合法且核准的境內、境外和期信基金,合計超過4,000檔,平台上提供的資訊包羅萬象,只要到平台上搜尋,就能滿足投資人「知」的權益。

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