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玉山證券行動CRM 榮獲金椽獎

2019-01-04 08:58經濟日報 蔡穎青

玉山證券榮獲證基會金椽獎「創新設計獎」,由執行副總經理曾宜欣(中)帶領團隊出席頒...
玉山證券榮獲證基會金椽獎「創新設計獎」,由執行副總經理曾宜欣(中)帶領團隊出席頒獎典禮。 玉山證券/提供
玉山證券以「行動CRM」獲證基會第十一屆「金椽獎」創新設計獎。行動CRM讓營業員隨時、隨身掌握顧客最即時資訊,大幅提升服務顧客效率與營業員的時間價值。

玉山證券的行動CRM為業界首創,以科技為加速器、數據為新能源,提供客群經營所需資訊,增加知識管理功能,提升服務顧客的效率,做為營業員經營顧客的隱形祕書。

推薦

行動CRM將顧客開發與經營所需資訊透過手機介面,圖視化呈現複雜的業績管理、目標達成狀況,快速擷取資訊。並以即時帳務及數據分析為基礎,讓營業員隨時掌握顧客動態訊息,透過訊息推播功能,協助外勤時即時掌握重要通知,提升營業員專業、顧問及行銷等能力。

行動CRM除記錄每日顧客即時帳務資訊,可將相關行程規畫連結至個人手機行事曆,拜訪顧客後,即時於手機以語音輸入完成訪談紀錄,有效提升服務顧客的效率。目前行動CRM使用率已超過九成,透過科技運用與資料分析,提供精準有溫度的服務。長期以來,玉山銀行與玉山證券以顧客體驗和需求為核心,提供便利與貼心的數位金融服務。

獲「金椽獎」創新設計獎,是對玉山證券在數位金融發展的肯定。未來,玉山證券將持續發揮金融專業,結合科技力量與人性服務的元素,提供顧客有溫度的服務體驗,創造更大價值。

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