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渣打線上基金交易平台 搶攻M世代

2018-11-08 10:03經濟日報 賴俊明

渣打銀行全新線上基金交易平台登場,渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀(中)領軍搶攻M...
渣打銀行全新線上基金交易平台登場,渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀(中)領軍搶攻M世代。 渣打銀行/提供
看準30到49歲的M世代希望基金交易平台具備方便簡單的申購流程、定期定額投資低門檻,以及基金報酬率清楚呈現的投資需求,渣打銀行推出線上基金交易平台,提供多項創新服務,試營運一個月的平均每日基金申購金額較前兩個月增加一倍以上,相當受到歡迎。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示,M世代意指家中經濟貢獻來源(Money)、身處數位生活(Mobile)與肩負多重任務(Multitasking)者,但即便手機不離身、隨時可上網,仍有部分的人對網路交易保持距離。渣打銀行針對三大基金族群進行投資偏好行為調查,分為「線上基金投資族」、「線下基金投資族」與「基金潛水族」,深入分析這些族群在線上基金交易行為模式與線下投資障礙。

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傅敏儀指出,針對線上基金投資族,平台提供「配息錢滾錢」解決方案,渣打銀行客戶申購基金有八成以上皆為配息型基金,透過平台「配息轉申購定期定額」功能讓小錢也充分發揮投資效益;圖像化的「淨值線圖到價通知」功能,一鍵設定到價通知,掌握下單時機。

目前仍習慣透過電話或理專下單的線下基金投資族,平台提供「無痛做交易」解決方案,包括簡單4步驟就完成申購流程、一次可申購多筆、贖回當下直接預約再申購設定等,來突破此族群對於網路下單的障礙。

荷包夠深、有投資經驗卻遺漏基金配置的基金潛水族,平台提供「精準看門道」解決方案,以一目了然的基金排行榜,包含渣打精選、熱賣基金、配息基金、最多瀏覽以及最新上架的五大排行榜與基金氣象台,幫助此族群克服選擇障礙。同步以千元定期定額投資的低門檻,讓基金潛水族在資訊與預算上都能輕鬆入手。

傅敏儀總結指出,渣打線上基金交易平台針對不同族群精準提出解決方案,同時搭配渣打集團全球市場投資展望觀點,提供投資人最即時投資論點、運用數位科技規畫理財大計。

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