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國票華頓三年到期債券 投資新寵

2018-10-11 09:30經濟日報 黃英傑

今年金融市場面對不確定因素增加,導致波動度上升,對於想要追求長期收益又不想承受過高風險的投資人而言,目標到期債券基金具有確定的投資時間與目標收益。

另外,今年以來新興債市一路吸金,受惠結構性改革、基本面好轉、高殖利率、低評價等優勢,後市續航力強。新興市場經濟仍維持穩健成長,待貿易緊張局勢舒緩,債市可望反轉走強。國票華頓投信推出「國票華頓三年到期新興市場債券基金」,由弘收投資擔任顧問,分別有台幣、美元與人民幣計價級別,且有配息級別,為季配息。

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國票華頓三年到期新興市場債券基金經理人李宏智認為,目標到期債券基金相較一般傳統債券型基金,在「債券特性」、「利率風險」及「投資成本」3方面明顯不同。

就債券特性來看,目標到期債券基金買進債券並持有到期,發揮債券「到期還本特性」;傳統債券型基金則訴求主動積極交易,追求債券價格報酬。再從利率風險來看,目標到期債券基金存續期間最短的不超過3年,較傳統債券基金的6至7年,更可有效對抗利率風險。從投資成本來看,目標到期債券基金管理成本約1%,較傳統債券基金管理費用約 1.5~2% 更低。

李宏智認為目標到期債券基金最大特色在於,一定期間內可獲得之收益確定性高,投資人自進場持有到期滿,期間的價格變化雖然會對淨值造成波動,但隨著到期日愈來愈近,價格會逐漸回到票面價值,回歸債息收益。

國票華頓三年到期新興市場債券基金為國票華頓投信的第四檔目標到期債券基金,由國票華頓固定收益團隊操作管理,採目標到期債券投資法布局新興市場債以掌握收益、達成投資目標,基金同時提供新臺幣及人民幣、美元級別,多元幣別選擇滿足投資人資產配置需求與理財運用。

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