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台股基金績凸 打敗加權指數

2018-08-08 08:43經濟日報 李佳濟

無畏美中貿易戰衝擊,台股基金今年來績效一路長紅,累計到7月底為止,平均報酬率達9.9%,遠勝加權指數3.9%漲幅。法人表示,進入電子業傳統旺季,投資人不妨採取選股不選市,或定期定額台股基金,分批布局。

根據Morningstar統計,國內投信發行的台股基金,今年1~7月平均報酬率達9.9%。

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其中,七成五的基金績效打敗指數,不僅如此,包括:華頓台灣基金、復華中小精選基金、第一金創新趨勢基金等共19檔,報酬率都超過兩成,表現相當突出。

若按類型區分,台股科技型基金今年來平均報酬率為11.95%,居各類型之冠;店頭市場型、中小型平均績效也有1成以上,各為11.09%、10.7%;其次是平衡型、一般型與大中華型,今年來平均報酬率分別有9.59%、9.29%和8.36%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示,台股7月初雖然受到美國對中國進口商品第一波課稅波及,一度在5日線之下震盪,但隨著股市自6月起提前反映並達滿足點後,市場情緒迅速平復,關注焦點轉向企業財報與法說會等基本面題材,吸引3大法人回頭買超,帶動權值股表態。

8月,電子業進入傳統旺季,營收獲利等業績題材,將牽動股價走向。

陳思銘認為,觀察重點有三:一是蘋果供應鏈,新機種拉貨動能是否如期啟動;二是供需缺口持續擴大的利基型產品,如:MOSFET;三是新技術與新應用題材的族群,包括:5G、AI和汽車電子等。

不過,陳思銘也提醒,貿易戰風險尚未完全排除,股市短線還有震盪整理的可能,投資策略應掌握選股不選市原則,或透過定期定額的方式,分批布局台股基金,提高勝率。

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