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富邦中國政策債ETF 避風優選

2018-08-06 10:13經濟日報 項家麟

隨著國際貿易戰的持續紛擾,全球股市波動加劇,資產的安全性成為市場資金重要考量因素。中國債市與國際市場連動度相對較低,受到外資青睞,根據大陸中央國債登記結算有限公司統計,近期中國債來自境外投資人持有的部位規模已逾1.5兆人民幣,成為近期國際資金集結的新去處。

富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示,2017年底中國已成為全球第二大債券市場,未來在中國積極改革轉型,加上人行啟動定向降準,帶來龐大機會,多頭續航力可期,在A股動盪之際,不失為極佳的資金避風港。

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2018上半年市場並不平靜,然在市況相對動盪之際,中國債市成為資金的避風港,中國政策金融債表現優異,今年截至6月30日止已上漲5%。粘瑞益指出,中國央行貨幣政策轉向寬鬆訊號明確,今年3度實施定向降準及擴增MLF(中期借貸便利)擔保品範圍。預期將有利多政策出台,這次中國第2季GDP成長率公布為6.7%,仍高於中國所設定目標6.5%,且符合市場預期,惟近期公布的多項經濟數據略為偏弱,市場多認為中國有機會推出財政政策刺激經濟,及央行貨幣政策會趨鬆,市場多預期下半年貨幣政策可能有機會再度降準1~2次。

整體來說,由於中央政治局會議強調擴大內需、降低實體融資成本,加上中國央行今年再度實施定向降準,且公開市場操作利率未隨美國升息而增加,顯示今年貨幣政策將偏向靈活,加上中美貿易戰的持續紛擾下,粘瑞益認為,避險情緒不排除仍有上升可能,有利中國債市表現,因此仍長期持續看多。

回顧上半年表現,中國政策金融債各天期殖利率下行幅度更甚國債,表現更較國債強勁,且波動度相對穩定,具有利空不跌、殖利率較佳、利率風險相對低等優勢,隨著中國債市持續受到關注下,預期中國政策金融債後市可期。

今年初富投信推出富邦中國政策金融債ETF基金(證券簡稱:富邦中國政策債、證券代號:00718B),以及8月1日甫成立的富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金(證券簡稱:富邦中政債0-1、證券代號:00745B),皆是投資人參與中國債市的極佳選擇。

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