親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國:台積電沒有鬆 08:40

富邦證券財管評鑑 榮獲三冠王

2018-07-30 15:52經濟日報 項家麟

富邦證券榮獲今週刊財富管理評鑑三冠王殊榮,由富邦證券協理陳秋蘭(左起)、資深副總...
富邦證券榮獲今週刊財富管理評鑑三冠王殊榮,由富邦證券協理陳秋蘭(左起)、資深副總郭永宜 、執行副總郭晃庭、資深協理邵弘龍出席領獎。富邦證券/提供

富邦證券今年30而立,深耕財富管理業務也進入第5個年頭,善用券商新種業務的獨特優勢,成功協助投資人資產活化再升級,創造差異化的財富管理,從高資產客戶的專家團隊服務到普惠金融的富邦理財悍將,皆深得投資人信賴。於「2018今周刊財富管理評鑑」榮獲三冠王殊榮,贏得最高榮譽的「最佳財富管理券商獎」第一名及「最佳財富增值獎」、「最佳數位創新獎」三大獎項肯定。

富邦證券表示,「用心傾聽,滿足投資多元投資需求」是富邦證券打造財富管理服務的決心,獲獎是肯定也是責任,富邦證券將持續以創新數位化的服務,成為最懂投資人的財富管理好伙伴。

推薦

富邦證券表示,隨著主管機關不斷開放各項業務,富邦證券積極投入新種業務推廣,像是「雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額」等。希望投資人在富邦證券投資理財,不是僅有賺取股利或進行資產配置而已,而是達到「資產活化再升級」。

舉例來說:很多老客戶本來是「存股族」,手中的股票就好比不動產,透過靈活的雙向借券操作,反而成了股票包租公,有效提升資產效益,幫助財富增值,同時將賺得的租金,配置在保險、海外債等保守型商品,進一步達到資產配置及風險分散。截至2018/4/30止,富邦證券雙向借券的出借餘額已達到NT$130.28億元,居市場第二。

富邦證券的ETF定期定額業務更是大放異彩,扣款戶數已超過21,000戶,扣款金額約9.5億,不論扣款戶數或金額均為全市場市佔之第一名,為落實普惠金融,富邦證券為業界第一家推出「ETF定期定額」,最低金額只要1,000元的券商。整體ETF存量自2016年底的149億元成長至2017年的253億元。且為了提供給投資人最創新的理財服務,推出理財機器人-「富邦理財悍將」,透過簡單的KYC 問答以及客戶所選擇的投資目標,理財悍將即可透過機器學習方法了解客戶的風險屬性、投資偏好、資金需求,不僅顧及了報酬率以及投資風險,還能考量多個投資觀點面向,克服現代投資理論對價格波動過於敏感的問題,為客戶建構更有效率、適合長期投資的投資組合建議。

此外,富邦證券對於金融科技創新的腳步從未停歇,透過了解客戶需求,富邦證券不斷研發各項追求便利及友善的專利,目前已取得多達7項發明專利,包含指紋辨識、語音助理、智慧選股等,發明專利數為業界之最。此外,藉由使用者體驗模式,提供不同年齡層、背景、使用習慣之客戶進行試用及反饋,希望縮短設計者與使用者思維上的差異,讓客戶在使用數位服務時更加直覺、有感,達到各項發明專利的最大效益。而富邦證券更相信,專利是支撐金融科技競爭力的重要關鍵。

富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台,更致力於提供知識服務,於今年六月推出「富邦說趨勢」線上收聽頻道,每周邀請專家解析最新產業趨勢、最夯議題精闢分析、金融產品介紹等,讓投資人能夠突破時間地點的限制,隨時掌握財經脈動。不僅滿足客戶獲取理財知識的需求,也希望與客戶一同成長,讓客戶感受到「有感」服務,這是富邦證券經營財富管理的宗旨。

長久以來,富邦證券財富管理都以達到「客戶滿意」為中心思想,不論是在理財人員的專業度、商品線的拓展、數位平台服務的輔助等,最終目的都是希望客戶能夠擁有更好的財富規劃服務。展望未來,富邦證券將持續在FinTech領域精進,滿足跨世代多元化的投資理財需求,讓富邦證券財富管理服務透過客戶的「口碑」及「信任」持續傳承。

富邦證券積極投入新種業務推廣,像是「雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額」等,...
富邦證券積極投入新種業務推廣,像是「雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額」等,協助客戶「資產活化再升級」。富邦證券/提供

富邦證券持續以創新數位化的服務,成為最懂投資人的財富管理好伙伴。富邦證券/提供
富邦證券持續以創新數位化的服務,成為最懂投資人的財富管理好伙伴。富邦證券/提供

富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台,更致力於提供知識服務,於今年6月推出「富邦...
富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台,更致力於提供知識服務,於今年6月推出「富邦說趨勢」線上收聽頻道。富邦證券/提供

A- A+

相關新聞

轉角遇月老 北富銀許你旺紅包2019-02-14
土銀挺居住安全 引領危老改建風潮2019-02-14
台中銀證攜元大投信 推定期定額ETF2019-02-18
美高收領漲 後市表現可期2019-02-14
金毓泰45億聯貸案 臺灣企銀統籌主辦2019-02-14
因應市場波動 優先擔保債搶手2019-02-14
市場氣氛回暖 高收債表現正點2019-02-14
群益證主辦 麗清轉換公司債完成募集2019-02-18
台股漲聲響亮 1月吸金逾20億2019-02-18
凱基證券開春送好禮 跨越60迎新好禮三重送2019-02-18
和泰大金 全員投保南山年金險2019-02-18
瀚亞投資首檔目標到期債券基金成立2019-02-14
金豬年投資 跟著趨勢向錢行2019-02-18
國泰投顧:布局亞洲市場 債優於股2019-02-18
海外資金匯回 專家籲謹慎評估風險2019-02-18

熱門文章

資本市場導電漿料生力軍 勤凱科技3月掛牌上櫃 2019-02-18
啟翔輕金屬108年春酒 同步發表全鋁家具系列2019-02-18
神農生技素食配方 有效降低豬瘟風險提升品質2019-02-18
潭雅神廠協會新春團拜 財金專家助產業發展2019-02-18
欣民國際獲第14屆金炬獎雙獎項肯定2019-02-18
外丹功易學易練 適合全民養生運動2019-02-18
2019MWC大展巴塞羅納登場 台灣館展實力2019-02-18
科技與娛樂的總合 柯P力挺台視17Q 2019-02-18
SEMI成立太陽光電公共政策倡議委員會2019-02-18
牧德Wafer AVI 打入晶圓廠供應鏈2019-02-18
台中銀盈餘40億 春酒千萬饗員工2019-02-18
易經曆學會成立 完成「時間資訊與風險管理」一書2019-02-18
東森釋千職缺 王令麟帶頭喊衝2019-02-18
精準醫療 雙和醫院引進ROSA spine機器人手臂2019-02-18
全球風電最大輪轂 再創台灣之光2019-02-18
高功率器件需求旺 廣化成長動能不減2019-02-18
輝榮創研鏡頭光源一把罩 機器視覺最佳夥伴2019-02-18
國泰金控 打造NBA預測網站2019-02-18
Ryzen、EPYC發威 超微市占衝新高2019-02-18
南六企業回台投資 進駐高市燕巢2019-02-18
新美齊Jade 12 面山隱居信義計畫區2019-02-18
國父紀念館首次慶元宵四大分享民眾2019-02-18
CDP評比 元大金控創佳績2019-02-18
桃竹苗就博會起薪5萬職缺搶手 年後轉職潮湧現 2019-02-18
十銓科技1月營收創九年同期新高2019-02-18
台中居家美學家具設計春季首展開跑2019-02-18
巨緯科技 助產業邁向智造2019-02-18
凱基證券開春送好禮 跨越60迎新好禮三重送2019-02-18
慶祝觀光節/交通部推動2019小鎮漫遊年2019-02-18
「南法別墅」國際建築找對味的人2019-02-18
全球人壽25周年《拍賣會》教懂愛與責任2019-02-18
金大推動海洋事務獲官方補助2019-02-18
伊安漆帶給您森林空氣2019-02-18
不止買賣房屋 暖心房仲要當社區生活達人2019-02-18
桃園居家美學家具設計春季首展 一次購足2019-02-18
高雄居家美學家具設計春季特展 亮相2019-02-18
台北居家美學家具設計春季首展 吸睛2019-02-18
蘇揆感謝地方政府、觀光業者 擴大國旅市場2019-02-18
王朝酒店「饗樂」商業午餐 好料集合2019-02-18
鉅擘【閱晴川】盡收秋紅谷特區美景2019-02-18

贊助

留言


Top