親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

富邦證券財管評鑑 榮獲三冠王

2018-07-30 15:52經濟日報 項家麟

富邦證券榮獲今週刊財富管理評鑑三冠王殊榮,由富邦證券協理陳秋蘭(左起)、資深副總...
富邦證券榮獲今週刊財富管理評鑑三冠王殊榮,由富邦證券協理陳秋蘭(左起)、資深副總郭永宜 、執行副總郭晃庭、資深協理邵弘龍出席領獎。富邦證券/提供

富邦證券今年30而立,深耕財富管理業務也進入第5個年頭,善用券商新種業務的獨特優勢,成功協助投資人資產活化再升級,創造差異化的財富管理,從高資產客戶的專家團隊服務到普惠金融的富邦理財悍將,皆深得投資人信賴。於「2018今周刊財富管理評鑑」榮獲三冠王殊榮,贏得最高榮譽的「最佳財富管理券商獎」第一名及「最佳財富增值獎」、「最佳數位創新獎」三大獎項肯定。

富邦證券表示,「用心傾聽,滿足投資多元投資需求」是富邦證券打造財富管理服務的決心,獲獎是肯定也是責任,富邦證券將持續以創新數位化的服務,成為最懂投資人的財富管理好伙伴。

推薦

富邦證券表示,隨著主管機關不斷開放各項業務,富邦證券積極投入新種業務推廣,像是「雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額」等。希望投資人在富邦證券投資理財,不是僅有賺取股利或進行資產配置而已,而是達到「資產活化再升級」。

舉例來說:很多老客戶本來是「存股族」,手中的股票就好比不動產,透過靈活的雙向借券操作,反而成了股票包租公,有效提升資產效益,幫助財富增值,同時將賺得的租金,配置在保險、海外債等保守型商品,進一步達到資產配置及風險分散。截至2018/4/30止,富邦證券雙向借券的出借餘額已達到NT$130.28億元,居市場第二。

富邦證券的ETF定期定額業務更是大放異彩,扣款戶數已超過21,000戶,扣款金額約9.5億,不論扣款戶數或金額均為全市場市佔之第一名,為落實普惠金融,富邦證券為業界第一家推出「ETF定期定額」,最低金額只要1,000元的券商。整體ETF存量自2016年底的149億元成長至2017年的253億元。且為了提供給投資人最創新的理財服務,推出理財機器人-「富邦理財悍將」,透過簡單的KYC 問答以及客戶所選擇的投資目標,理財悍將即可透過機器學習方法了解客戶的風險屬性、投資偏好、資金需求,不僅顧及了報酬率以及投資風險,還能考量多個投資觀點面向,克服現代投資理論對價格波動過於敏感的問題,為客戶建構更有效率、適合長期投資的投資組合建議。

此外,富邦證券對於金融科技創新的腳步從未停歇,透過了解客戶需求,富邦證券不斷研發各項追求便利及友善的專利,目前已取得多達7項發明專利,包含指紋辨識、語音助理、智慧選股等,發明專利數為業界之最。此外,藉由使用者體驗模式,提供不同年齡層、背景、使用習慣之客戶進行試用及反饋,希望縮短設計者與使用者思維上的差異,讓客戶在使用數位服務時更加直覺、有感,達到各項發明專利的最大效益。而富邦證券更相信,專利是支撐金融科技競爭力的重要關鍵。

富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台,更致力於提供知識服務,於今年六月推出「富邦說趨勢」線上收聽頻道,每周邀請專家解析最新產業趨勢、最夯議題精闢分析、金融產品介紹等,讓投資人能夠突破時間地點的限制,隨時掌握財經脈動。不僅滿足客戶獲取理財知識的需求,也希望與客戶一同成長,讓客戶感受到「有感」服務,這是富邦證券經營財富管理的宗旨。

長久以來,富邦證券財富管理都以達到「客戶滿意」為中心思想,不論是在理財人員的專業度、商品線的拓展、數位平台服務的輔助等,最終目的都是希望客戶能夠擁有更好的財富規劃服務。展望未來,富邦證券將持續在FinTech領域精進,滿足跨世代多元化的投資理財需求,讓富邦證券財富管理服務透過客戶的「口碑」及「信任」持續傳承。

富邦證券積極投入新種業務推廣,像是「雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額」等,...
富邦證券積極投入新種業務推廣,像是「雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額」等,協助客戶「資產活化再升級」。富邦證券/提供

富邦證券持續以創新數位化的服務,成為最懂投資人的財富管理好伙伴。富邦證券/提供
富邦證券持續以創新數位化的服務,成為最懂投資人的財富管理好伙伴。富邦證券/提供

富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台,更致力於提供知識服務,於今年6月推出「富邦...
富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台,更致力於提供知識服務,於今年6月推出「富邦說趨勢」線上收聽頻道。富邦證券/提供

A- A+

相關新聞

金融機構壓力測試風險管理與主管機關規範2018-11-27
網路投保兆豐旅平險 滿額送機場接送折抵優惠2018-12-11
華南AI行動銀行 導入MBA概念2018-12-10
2019上半年債券進場良機 股票ETF區間操作2018-12-10
欣台保經 台中設服務站2018-12-10
助企業接班 玉山銀辦中小企傳承論壇2018-12-10
全球人壽金享富足 提供年金與壽險雙平台2018-11-26
玉山銀行 企業環保獎奪金2018-12-10
台新證券輔導 本土邁向上市櫃2018-12-11
第一金AI系列基金 四箭齊發2018-12-11
統一證投資展望會 剖析理財先機2018-12-11
台新南港分行 打造全通路優質金融服務2018-12-03
新光銀行表揚「2018年十大最佳服務達人」2018-12-10
全球人壽:三類上班族年終保單健檢重點 2018-12-03
國泰產險 導入車險智能推薦2018-12-11
保險黃牛恐吃官司 威盛保經陳曾德:信任為本2018-11-23
凱基證券獲財資四大獎 債券專業受國際肯定2018-12-11
柏瑞投信:特別股資本利得浮現2018-12-10
新創拼海外融資 泓宇管顧:應把握最佳時機2018-10-22
退休三金穩扎根 時間優勢成關鍵2018-10-22
邁向金融科技領先群 知識培育扮先鋒2018-12-06
境外上市成潮流 泓宇管顧建議:仍須全盤籌劃2018-10-15
助企業接班 玉山銀辦傳承論壇2018-12-11
建立管理機制 企業資安防護首要2018-12-11
瑞興銀快閃美元定存 3個月年利率3%2018-12-10

熱門文章

人才驅動創新 台灣諾華蟬聯最佳雇主殊榮 2018-12-11
北市樂亭肉骨茶熱賣 啟動加盟2018-12-11
長榮大學與日本角川培育國際動漫人才 2018-12-11
2019台灣國際建築室內設計建材展 今(11)日舉行聯合簽約儀式2018-12-11
三陽機車限量購車優惠 漲價前最後一波好康2018-12-11
未來工作世界論壇 台獲邀發表2018-12-11
卓越學院 邀強者共好 攀更高格局2018-12-11
自造者的瘋狂實驗室 社群致力Make for Good2018-12-11
塑膠中心25周年慶暨醫材大樓落成 系列活動登場2018-12-11
綠色小巨人秀成果 點燃新經濟引擎2018-12-11
智慧溫控衣 紡織業新熱點2018-12-11
南漂跨年不畏韓流 英迪格嗨翻高雄夜空2018-12-11
綠色小巨人 永續大贏家成果發表圓滿舉行2018-12-11
海大整合AI智慧推「智慧交通車流分析」系統2018-12-11
紡織所結盟三總 開發醫護智慧照護服飾2018-12-11
中原大學境外生文化週 帶你體驗異國風情2018-12-11
臺灣國際量子電腦研討會開始報名 名額有限2018-12-11
嘴足球係瞎? 紅帽子夢想耶誕季這次玩很大2018-12-11
集泉塑膠推出Tritan安全餐具 創造塑膠容器新商機2018-12-11
教育部頒五大獎項 獎勵全國藝術教育工作者2018-12-11
臺北大學企管系碩士在職專班14日受理網路報名2018-12-11
大地酒店豬年年菜外帶開賣 年夜飯開放預訂2018-12-11
新吉工業區全區通車 創年產值380億2018-12-11
高雄土地使用分區證明核證行動化 15分鐘取件2018-12-11
台新證券輔導 本土邁向上市櫃2018-12-11
商務中心再進化 大瀚環球多角化經營2018-12-11
桂田酒店推出2019年金豬興旺 中式年菜外帶2018-12-11
台灣大哥大獲BS 10012 / ISO 29100雙驗證 2018-12-11
台肥沙國考察 朝生技有機肥料海外佈局 2018-12-11
美超微1U NVMe新品 助企業數位轉型2018-12-11
17 Media攜手中天 打造美食互動直播節目2018-12-11
寶島眼鏡引進新一代科技配鏡設備2018-12-11
IBM維護大聯盟年終優惠 企業線上搶註冊2018-12-11
塑膠中心攜手明基三豐 強化醫療器材滅菌服務2018-12-11
建立管理機制 企業資安防護首要2018-12-11
助企業接班 玉山銀辦傳承論壇2018-12-11
國泰產險 導入車險智能推薦2018-12-11
第一金AI系列基金 四箭齊發2018-12-11
成亞資源推動廢棄物資源化 開創產業共生商機2018-12-11
北市推動智慧節電 李維斌扮推手2018-12-11

商品推薦

商品推薦

留言


Top