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群益金鼎證獲最佳資訊、信任雙獎

2018-07-25 17:42經濟日報 蔡穎青

群益金鼎證券今年在全體同仁群策群力下,榮獲今周刊「第12屆財富管理銀行暨證券評鑑」中的「最佳資訊服務獎」及「最佳信任獎」雙殊榮,由群益金鼎證券資深副總裁鄭淑芬出席領獎。群益連續三年榮獲證券商財管評鑑大獎,顯見群益積極耕耘財富管理業務,深獲消費者的信任與肯定,年年的獲獎更證明群益已是消費者心目中財富管理的領導品牌。

群益金鼎證券財富管理部資深副總裁鄭淑芬(左)自今周刊社長謝金河(右)手中接過20...
群益金鼎證券財富管理部資深副總裁鄭淑芬(左)自今周刊社長謝金河(右)手中接過2018財富管理大獎。 群益金鼎證/提供。

微利時代,投資理財成為台灣民眾累積財富的重要管道之一,使得財富管理業務成為金融業角逐的新戰場。隨著民眾對投資理財的要求更為精細、對價格的敏銳度提高,券商在財富管理業務上的專業及費用優勢,成為證券業提供財富管理服務的一大契機,而在這個時空背景下,群益金鼎證券也以產品線路完整的優勢,在券商財富管理市場中獨具一格。

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群益金鼎證券能在競爭的財富管理市場扶搖直上,除了理專營業員個人專業的大幅提升外,更有內部研究團隊作為智庫,透過投顧及財管部門定期提供深度的市場研究報告、各項投資產品的剖析、嚴格的商品審核流程、中游風控警示機制的落實、定期教育訓練,加上針對不同客戶的客製化資產配置,創造出有別於銀行體系的財富管理服務。

隨著金融科技(Fintech)趨勢的崛起,台灣今年已有近七成的金融業導入AI與智能數位金融服務,而群益金鼎證券早在2016年底針對客戶需求,將AI、大數據分析,以及雲端資料庫等技術結合,領先業界推出Fintech智能理財機器人「GOODi」,其主要功能可藉由使用者操作行為,認識客戶,並分析客戶在投資方面的屬性與偏好,提供客製化的理財服務。此外,GOODi 提供24小時不間斷服務,除了主動學習客戶關注的理財新聞、企業財報及重大訊息,即時提供第一手消息之外,也會分析客戶操作行為、交易紀錄與客戶交易盈虧狀況,打造個人化的理財服務。

「GOODi智能理財機器人」的功能已進化至主動學習客戶關注的理財新聞、財報公布、除權息和股東會等資訊,主動通知客戶專屬訊息,讓客戶得到第一手消息,並分析客戶問答紀錄、操作行為和交易紀錄,進而做到「個性化」及「個人化」的專屬服務,群益金鼎證券指出,GOODi甚至會進一步分析客戶交易盈虧狀況並找出原因,提供客戶廿四小時不間斷服務。

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