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元富證獲今周刊財管評鑑最佳信任獎

2018-07-25 16:50經濟日報 蔡穎青

元富證券25日獲頒《今周刊》第十二屆財富管理銀行暨證券評鑑證券組「最佳信任獎」,此獎項肯定元富深受客戶信任,能從客戶的角度出發,提供專業服務與貼心禮遇,成功贏得客戶的信賴,同時在「最佳財富增值獎」也名列第二,評鑑表現優異。

今周刊發行人謝金河(右)頒發獎座,元富證券總經理李明輝代表受獎。  元富/提供。
今周刊發行人謝金河(右)頒發獎座,元富證券總經理李明輝代表受獎。 元富/提供。

元富證券總經理李明輝表示,元富長期以來一直強調在地經營、深入耕耘,所有營業據點的開辦都秉持相同精神,尤其元富的營業員流動率低,穩定度高、平均服務年資高達15年,故員工認同公司,公司照顧員工,同樣的情誼也反映在營業員對客戶的關係經營上,使得元富的客戶黏著度高,長期密切往來,彼此間累積著深厚情感。

而為了滿足不同財富等級的客戶,元富將財富管理客戶分為小資族群、中階族群及高資產族群,分別提供客製化、多元化的資產配置服務,以滿足不同族群的理財需要。針對小資族群,提供全年無休、全日24小時不打烊的數位金融服務,讓小資族群客戶可透過本公司提供數位金融平台,滿足小資族群客戶的理財需求;中階族群客戶,透過配置理專人員,運用「行動理專」載具至客戶端,為客戶的資產做及時且最適合的配置建議;高階客戶族群,則提供資深直銷業務人員,結合公司整體資源,共同服務高階客戶,為高階客戶量身打造穩定報酬、資產保護、遺產規劃、稅務諮詢的資產配置服務。

此外,元富現正積極著手申請「委託人指定單獨管理運用金錢信託」業務,建置智能理財系統,希望讓小資客戶也能享受專屬一對一的理財服務。智能理財透過線上系統,客戶只需填寫簡單問卷,系統就能依客戶的投資屬性,配置出個人化最佳投資組合,而經客戶下單確認後,系統更能隨時監控投組績效,依市場趨勢,進行自動調倉。藉著智能理財平台,元富可望進一步擴大財富管理業務,除了服務中、高階的客戶外,也能照顧小資投資人跨越理財門檻,以期達到FinTech普惠金融的目的。

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