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利率震盪上行 特別股逢低布局

2018-07-19 09:38經濟日報 李佳濟

受惠於美國10年期公債殖利率回落、資金回流特別股市場,特別股指數近期表現跟著止穩回升。柏瑞投信指出,近期特別股市場有兩大利多,首先,資金回流,激勵特別股指數走揚;其次,國際貿易衝突持續上演,資金從美股轉進債市,抑制美國公債殖利率回落至2.85%到3.1%區間下緣,進而同步推升特別股價格。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,特別股供給出現下滑,截至4月,特別股發行量僅逾240億美元,預估全年發行量大約只有600億美元,明顯少於去年的1,070億美元,主因是升息循環下利率走高,讓不少金融業相對觀望,暫緩特別股的發行。

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柏瑞投信投資顧問部主管石永平表示,歷史經驗來看,當特別股指數因美國公債殖利率急彈而走低時,往往會是不錯的買點,主因是特別股屬於收益型資產,就算短線特別股價格疲弱,但伴隨著特別股的股息持續滾入下,有利於特別股價格回升,建議投資人布局時,不妨採取定期定額、逢低進場布局。

此外,多數特別股具有「跌時下檔有撐,跌深具回復力」的特性,以今年來特別股指數表現為例,就算特別股指數因美國10年期公債殖利率急彈而走低,但只要投組中的特別股沒有違約風險,隨著股息的定時滾入,將有助於收復先前的跌幅。亦即,只要利率不致在短期急升,特別股具備「孳息」特性,有助於讓指數持續往上走。

石永平認為,特別股指數的低點應該已在2月初出現,在年底前再升息2次的預期下,美債殖利率再往上空間有限,年底前特別股指數有機會持續震盪上揚。

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