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施羅德目標到期債 7/23開募

2018-07-19 09:38經濟日報 蔡穎青

施羅德投信於2016年發行台灣第一檔「目標到期債」基金以來,獲投資人熱烈迴響,並將再度針對偏好固定收益又在意市場波動的投資人,推出「施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金」,將於23日展開募集。本次與深受保戶信賴的法國巴黎人壽攜手合作,透過投資型保單連結新基金,為面對市場波動加劇的投資人,提供守護資產的絕佳解決方案。

今年金融市場的「驚嚇」不斷。應對市場雜音紛擾,更需要簡單、可掌握的投資。近年備受好評的「目標到期」導向投資策略,因回歸債券投資本質,提供新興市場債具吸引力的收益率,透過持有至到期日以控制投資各類風險,可兼具資產的明確收益和降低波動。簡而言之,就是投資期間累積債息、到期後取回屆時基金的淨資產,投資輕鬆沒負擔,因而持續受到市場青睞。

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這類型的「目標到期債券投資策略」立意明確,方向便是「YES」:Y是明確收益來源(Yield),E是明確到期時間 (Easy),S是明確專業加值(Solid)。施羅德投信業務行銷長謝誠晃指出,這類產品可為投資人解決在震盪市場中、失去投資方向的困擾,更鼓勵投資人長期持有優質標的,克服猜測市場與短線進出的焦躁,也較有機會掌握投資成果。

此類產品持續受到市場歡迎,但募集後即關閉的特性,也令許多投資人向隅。因應投資人需求,施羅德所推出「施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金」為該公司第8檔採「目標到期投資策略」的債券型基金,累積在台管理目標到期債基金的規模已達257億台幣,為全台第一。

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