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海外債+特別股 投資穩中求勝

2018-07-12 09:22經濟日報 項家麟

富邦證券指出,海外債的投資標的以美國大型電信業者及金融機構為主,這些企業都是營運績效良好的產業龍頭公司,所發行的公司債信評級十分優良,目前全年配息水準約在4%至5%之間,適合穩健保守的投資人,或者著重配息的客戶,適合退休族或規劃退休投資者加碼。此外,優質的特別股雖然名稱是股,實際上卻屬於固定收益商品,也有5%~6%不錯的報酬率,只要挑選不會預扣30%稅額的標的,效果等同公司債。

至於部分新興市場債券,表面收益看似很高,但富邦證券卻不主動推薦,郭永宜說,「畢竟高收益伴隨高風險,前幾年熱門的高息貨幣,例如紐幣、澳幣及南非幣,我們都不碰。」富邦證券提供給客戶的投資標的,都是讓投資人買了可以安心睡覺,定期領息,享受安心退休生活的優質理財商品。

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展望第3季,郭永宜提醒,國際貿易衝突將持續干擾市場,資金撤出新興市場,不可不慎。貨幣政策方面,聯準會自2015年以來開始升息,至今已升息七次,市場預估今年還可能升息兩次,緊縮政策將持續。

綜合上半年的金融市場趨勢,下半年該如何擬定投資策略?郭永宜表示,由於股市面臨修正壓力,資產配置可納入海外債和特別股等固定收益商品,如美國大型電信股及金融股等,年收益率介於4%~5%,優質的特別股也有5%~6%,不過要挑選不會預扣30%稅額的標的;擅長反向做空的投資人,可更進一步買進避險商品,選擇反向ETF或借券,若操作得宜,還有機會在市場下跌過程中賺取獲利。不過持有反向ETF的時間不宜太長,否則避險成本將侵蝕資本利得。

富邦證券今年適逢30而立,30年來對於客戶的服務始終如一,總是以客戶需求為第一,提供給客戶的理財商品都經過嚴謹的審議流程,為投資人的風險作第一層的嚴密把關,並集結旗下子公司的研究資源及富邦金控總經研究處對全球總經市場的看法,精準掌握投資脈動,一旦市場有什麼風吹草動,都會第一時間請營業同仁通知客戶,並提供給客戶精闢的分析及看法,協助客戶做出精準的投資判斷、穩健累積財富。

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