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富邦證券 讓客戶贏在起跑點

2018-07-12 09:20經濟日報 項家麟

美國聯準會升息,美中貿易角力讓市場充滿不確定性,不過全球整體投資環境仍趨樂觀,富邦證券透過精準投資策略,幫客戶將資產中積極部位以ETF布局,不怕市場波動挑戰。

富邦證券理財業務督導郭永宜資深副總經理表示,「今年在海外投資上,我們幫客戶擬定兩個主軸。對於資產中的積極部位,美國雖然有升息及縮表的雙重壓力,但是在減稅的大利多下,美股中科技股仍然充滿創新理念及成長動能,是投資之中值得布局的方向,客戶以ETF投資最為簡便。 」

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富邦證券理財業務督導郭永宜資副每周帶領團隊嚴審理財商品,為客戶投資權益把關。 富...
富邦證券理財業務督導郭永宜資副每周帶領團隊嚴審理財商品,為客戶投資權益把關。 富邦證券/提供

減稅利多 投資等級股債夯

富邦證券認為,美國處在升息循環,應該避開受貨幣緊縮的房地產、公用事業及消費等類股,而受惠於升息的金融股與代表新經濟的科技股,在川普的減稅方案利多下,將可成為投資重點,而上半年那斯達克指數頻創新高,表現優異,驗證了這樣的觀點。

對於穩健部位,富邦證券指出,優質的美國投資等級債以及特別股,受到客戶高度歡迎。由於2017年全球股市漲幅已大,2018年市場波動加劇,投資人也變得格外謹慎。高評級的海外公司債及特別股成了資金避風港,不僅穩健保守的投資人買進,積極的股票操作者也將去年獲利撥出相當比重,投資在海外債上,以守住獲利。郭永宜指出,「富邦證券有幾位交易頻繁的投資人,今年初將去年股市獲利的部位,轉進固定收益商品,幸運避開2月份的殺盤。」富邦證券不只幫客戶考量資產配置,更替顧客守住荷包,對於只專注台股交易的老客戶,現在協助其做防禦商品的配置,而且持續買進。富邦證券積極守護客戶資產,客戶放心,富邦安心。

固定收益 美元計價獲青睞

面對美國生息,郭永宜認為,今年理財商品有兩大趨勢,值得投資人注意,一是上述穩健保守的固定收益商品,另一是美元計價商品。美國在升息,按理美元應該升值,但是去年底以來,美國雙赤字議題再度受到矚目,而且市場預計歐洲可能跟進緊縮行列,美歐利差可望縮小,因此美元不升反貶。今年上半年利用新台幣升值的時刻,投資人購買美元的情況相當踴躍,美元兌新台幣匯率在29.50以下時,配置在美元資產的比重紛紛拉高,以美元計價的海外公司債及美元保單,都受到投資人青睞。

特別是海外公司債掛帳在複委託平台上,配息屬於海外所得,在相當金額內不用繳稅,是這項商品的另一優勢;而美元保單雖然天期較長,除匯率風險外,可以說具有保本保息的功能。除了優質海外債與美元保單外,郭永宜也表示投資人宜多運用在國內發行的ETF進行投資,目前在台灣證券交易所掛牌交易的許多ETF,都以海外股債為標的,交易起來相當便利。

富邦證券理財業務督導郭永宜資深副總經理表示,提供穩健商品才能贏得客戶安心託付。 ...
富邦證券理財業務督導郭永宜資深副總經理表示,提供穩健商品才能贏得客戶安心託付。 富邦證券/提供

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