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能源股、零售股拖累美股 道瓊狂瀉550點 07:13

施羅德第八檔目標到期債 強勢募集

2018-07-10 14:58經濟日報 蔡穎青

施羅德投信於2016年發行台灣第一檔「目標到期債」基金以來,在投資人持續的熱烈迴響下,將再度針對偏好固定收益又在意市場波動的投資人,推出「施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金」,預計將於7月23日展開募集。本次將與深受保戶信賴的法國巴黎人壽攜手合作,透過投資型保單連結新基金,為面對市場波動加劇的投資人,提供守護資產的絕佳解決方案。

今年金融市場的「驚嚇」不斷。去年川習會和樂融融的畫面還記憶猶新,今年卻爆出中美貿易衝突讓全世界如坐針氈、去年漲勢凌厲的新興市場也意外熄火、而備受期待的歐洲不只復甦動能轉弱,還加上義大利的民粹主義掌權,就連已在預料中的聯準會升息,其速度和強度也令市場驚訝!面對波動加劇的市場,投資變得更加困難。

航行於暗潮洶湧的市場海洋,人們渴望明確的投資導航及駕馭風浪的能力。應對市場雜音紛擾,更需要簡單、可掌握的投資。近年備受好評的「目標到期」導向投資策略,因回歸債券投資本質,提供新興市場債具吸引力的收益率,透過持有至到期日以控制投資各類風險,可兼具資產的明確收益和降低波動。簡而言之,就是投資期間累積債息、到期後取回屆時基金之淨資產,投資輕鬆沒負擔,因而持續受到市場青睞。

這類型的「目標到期債券投資策略」立意明確,方向便是「YES」:

Y是明確收益來源 (Yield),重返債券還本付息的投資本質,聚焦債息收益率具吸引力的新興市場,主權債及公司債雙布局,因應低利環境。

E是明確到期時間 (Easy),目標到期債券是持有債券至到期日,面對市場波動,投資人毋須煩惱進出市場的操作時點,只要持有標的沒有違約、在越接近到期日的同時,債券價格也將趨近面額。也就是說,持有債券至到期、也就是基金終止時,會返還投資人屆時之基金淨資產,基金即解散,讓投資期間明確可期。

S是明確專業加值 (Solid),鎖定新興市場美元債為主要標的,並採多元分散投資以降低單一債券的違約風險,全面降低資產波動,由施羅德投信以專業做好風險控管,讓您的投資更篤定。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃指出,這類產品可為投資人解決在震盪市場中、失去投資方向的困擾,更鼓勵投資人長期持有優質標的,克服猜測市場與短線進出的焦躁,也較有機會掌握投資成果。

此類產品持續受到市場歡迎,但募集後即關閉的特性,也令許多投資人向隅。因應投資人需求,施羅德所推出「施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金」為該公司第八檔採「目標到期投資策略」的債券型基金,累積在台管理目標到期債基金的規模已達257億台幣,為全台第一。本次透過保單連結,同時享有保險與投資雙管齊下的專業協助,大幅降低不確定性,預期此產品會是追求中長期資產保值客戶的極佳選項。

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