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安達攜華南永昌 推類全委保單

2018-07-02 10:01經濟日報 項家麟、孫震宇

由於台灣已正式邁入高齡化社會,且在長期低利率及通貨膨脹之下,存款可能跟著縮水,故投資人對於未來的保險保障及資產配置,需要更穩健的規劃。

安達人壽在現有投資型保險商品「攻守得利類全委保單」,推出委由華南永昌投信代操的「享利88投資組合帳戶」,並於全台陽信銀行各分行銷售。除完善的保險保障解決方案外,也希望藉由投資專業團隊的操作,提供客戶理財規劃的新選擇。

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華南永昌投信全委代操「享利88投資組合帳戶」三大投資策略為:(一)多元化的投資標的:連結八大投資品牌,網羅多元投資標的。(二)動態資產配置:將透過景氣、利率、匯率及波動等四大指標,動態調整投資區域及股、債配置。(三)嚴格控管風險:定期檢視風險指標,隨時掌握投資風險。

華南永昌全委代操「享利88投資組合帳戶」設有階梯式的「每月撥回」及「加碼撥回」機制。依帳戶淨值表現,約定每月撥回的年化撥回率為4%到6%之間,而每年1、4、7、10月時,若淨值達一定水準時,當月可再加碼撥回年率1%到2%。也就是,當帳戶淨值上揚至一定淨值時,則將依多一些撥回率撥回予投資人,當帳戶淨值低於一定水準時,下調年化撥回率,以保護帳戶價值之波動。

「華南永昌投信全委代操享利88投資組合」7月3日起於全台陽信銀行各分行銷售。陽信銀行財富管理部協理汪建義表示,陽信銀行因應金融情勢快速變遷提供客戶多元化金融服務,並透過「華南永昌投信全委代操享利88投資組合」與全方位金融理財顧問提供客戶更完善的資產配置規劃。

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