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首檔四種幣別目標到期債券基金上市

2018-06-01 16:44經濟日報 賴俊明

今年全球金融市場波動加大,美國聯準會升息步伐逐漸加快,訴求抗波動的「目標到期債券基金」受投資人青睞,景順投信繼今年三月推出國內首檔目標到期債券傘型基金,並創下逾130億元國內募集目標到期債券基金的最高金額後,因應投資人理財需求,推出國內首檔擁有四種計價幣別的目標到期債券基金。

景順2024到期優選新興債券基金,為景順投信的第四檔目標到期債券基金,同樣由景順固定收益團隊操作管理,採目標到期債券投資法布局新興市場債以掌握收益、達成投資目標,基金同時提供新台幣、美元、人民幣及南非幣級別,多元幣別選擇滿足投資人資產配置需求與理財運用,也是現階段目標到期債券基金中,擁有最多計價幣別選項的商品。

此外,這一檔目標到期債券基金投資組合中60%以上為投資等級債券,平均信評維持在BBB-投資等級,其中20-30%比重為主權債、70-80%企業債,並藉由投資於世界級的優質新興市場企業債,降低波動、優化新興市場債券投資組合,在不確定的環境下帶領投資人穿越牛熊市考驗。

景順投信表示,退休年金議題在近幾年持續成為焦點,因此從去年起積極推廣「目標到期債券策略」境內基金產品,協助投資人透過目標到期債基金來進行退休計劃,並自許成為目標到期債券管理專家。景順集團全球資源豐富,旗下景順固定收益團隊在「目標到期債券投資法」領域擁有穩健的能力與豐富經驗,取得包括日本郵政的跨業界數個委任案,所管理的目標到期債券產品資產規模近四年已成長到180億美元,團隊打造的專屬信用評估與追蹤系統,一直以來受到市場肯定。

面對退休金制度大改革,早一步做好財務規畫並選擇適當的理財工具,是安享退休生活的不二法門!景順投信建議不妨以目標到期債券投資策略聚焦新興市場債,尤其許多新興國家經濟持續增強、債信評等逐步調升,並具較佳的收益空間,整體說來新興市場債提供引人注目的投資價值,透過目標到期債券投資策略以團進團出的方式收取債息及貨幣利差,是累積退休資產的一帖良方。

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