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震盪首選 群益優先順位高收債

2018-04-17 09:27經濟日報 張瑞文

相較去年的全球股市大多頭格局,今年來金融市場先後歷經美國通膨升溫,聯準會可能加速升息的資金緊縮疑慮、美中貿易關係緊張、美國對俄羅斯實施新制裁、中東地緣政治風險升溫等不確定性因素的影響,使得金融市場震盪加劇,投信法人表示,在市況不穩之際,投資上更需重視波動管理,全球優先順位高收益債因為有擔保品保障,不僅償債順序較高,波動度亦明顯較低,建議穩健型投資人可將其納入核心資產配置中,在市場黑天鵝盤旋之下,穩中求勝。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,優先順位高收益債是具有擔保性質的高收益債,由同一企業所發行之有擔保高收益債券之評級皆高於一般高收益債,償債順序也較高,波動度更較一般高收益債來的低,且長期而言全球優先順位高收益債之年化波動度甚至在全球主要資產中為最低,統計自1999年底以來,全球優先順位高收益債之年化波動度僅4.5%,在當前市場波動加劇之下,有助提供良好的防禦效果。

李運婷進一步指出,觀察自金融風暴以來各系統性事件發生期間,如:2010年歐債危機、2011年美債降評、2013年QE縮減疑慮、2016年英國脫歐,全球優先順位高收益債在期間表現都較全球股市明顯抗跌,甚至在近期的美中貿易摩擦期間指數表現更是持平以對,除此之外,全球優先順位高收益債之高殖利率特性亦有助抵禦聯準會升息趨勢下、利率風險上升之影響,因此在現階段市場持續處在國際政經不確定性充斥,以及聯準會升息趨勢的環境下,將優先順位高收益債納入資產配置中,將有助強化投資組合抗震效果,滿足投資人波動管理需求。

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