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特別股+新興債 抗震收益新組合

2018-03-22 08:54經濟日報 黃英傑

隨著新興市場經濟擺脫衰退陰霾,新興債仍是各基金公司今年普遍看好的收息資產,尤其具利差優勢的新興市場當地貨幣債更具吸引力。

唯今年許多新興市場國家將進行重要選舉,將增加市場波動度,富蘭克林華美投信建議,以配息收入為主的投資人,資產配置不妨同時納入「特別股」和「新興市場當地貨幣債」,可有效提升投資收益並降低整體波動風險。

根據統計,採取新興當地貨幣債與特別股各半的配置,過去3年平均年化報酬率為6.98%,明顯較只配置新興市場當地貨幣債的4.21%增加許多;在波動風險部分,新興市場當地貨幣債與特別股各半的配置平均4.95%的年化波動度亦較純新興市場當地貨幣債的8.02%,明顯下降許多,顯示兩者搭配可以產生增進投資收益與降低波動風險的效果(見圖表)。

富蘭克林華美特別股收益基金擬任經理人余冠廷表示,儘管主要央行已開始貨幣政策正常化,然金融市場表現活絡,投資人對收益型產品需求不減,特別股與新興市場債因具備高殖利率,有助抵禦升息帶來的利率風險,尤其特別股發行市場主要以成熟國家為主,不僅可視為美國高收益債之外的高息商品選擇,更可與新興市場債產生區域分散與資產配置的效果,堪稱今年抗震收益新組合。

余冠廷表示,預期聯準會今年有3~4碼的升息機會,對包含特別股在內的固定收益類型資產均有程度不一的波動風險,投資人若想維持收益率,建議採取多元收益配置。

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