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凱基證券勇奪財富管理大獎 獲客戶肯定

2018-03-21 17:42經濟日報 孫震宇

凱基證券勇奪財富管理大獎,由副總經理高永昇(右)代表領獎. 凱基證券/提供
凱基證券勇奪財富管理大獎,由副總經理高永昇(右)代表領獎. 凱基證券/提供
財訊公布2018財富管理大獎,凱基證券榮獲三大獎項:證券最佳財富管理、證券最佳服務及證券最佳業務團隊,顯示凱基證券在深耕財富管理業務,秉持以客戶需求為導向的精神,為客戶提供量身打造的客製化理財服務,深得投資大眾高度肯定.

系統、商品與人員完美結合的智能理財,提供超乎客戶期待的服務

凱基證券財富管理以客戶需求為基礎思考,提供超越客戶預期的服務。財富管理的每個環節皆與客戶需求、產品與人員相關,唯有三者完美配合,才能提供客戶滿意的服務。在系統服務方面,凱基證券透過海量數據的蒐集,進行科學化的數據資料分析,建立360度客戶視圖,有效掌握每位客戶在各生涯階段的理財需求。積極導入智能理財平台,克服人性投資弱點,期望以透過智慧化模組,結合客戶的理財需求,自動化產出符合需求的投資組合,幫助每一個凱基客戶達成個人化的理財目標,實踐普惠金融的理念。

滿足不同客群需求 提供多元化產品

針對不同特性之客戶族群,凱基證券提供不同的產品服務,以符合需求,對於理財需求多元的客戶,凱基證券除了搭配原來的理財專員外,提供專業的PM/FA顧問團隊,在具備高專業理財能力與高緊密客戶關係的基礎上,運用各項智能理財系統的輔助,搭配嚴格篩選的理財商品,提供客戶全方位且完善的理財規劃服務。

為了讓年輕族群或小資族也能輕鬆簡便的理財,參與國內外股市獲利機會,逐步累積財富、達成人生夢想,凱基證券也提供定期定額買台股與美股服務,透過存股理財的方式累積財富。此外,客戶台股庫存部位,提供借券服務,客戶的庫存股票,除了每年有股利可領取,也透過出借而產生借券收入,活化庫存資產。而高資產客戶的投資產品需求,除國內外股票、基金及保險外,凱基證券財富管理也提供海外債與境外結構型商品等,由專家顧問團隊,規劃客製的資產配置服務,提供專業且全方位的資產規劃服務。

凱基證券表示,投資理財的需求是持續發生的進行式,不會因獲獎而感到滿足。凱基證券將不斷優化各項財富管理服務,從線上開戶、資訊提供、交易服務、資產配置及諮詢服務等各方面,與客戶建立緊密的連結,持續提供與客戶需求零距離的全方位理財服務。

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