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元大投信成績傲人 元大巴菲特基金獲金鑽獎

2018-03-21 17:26經濟日報 黃英傑

元大巴菲特基金獲金鑽獎榮耀,元大投信台股暨大中華投資部部門主管吳宛芳副總經理代表...
元大巴菲特基金獲金鑽獎榮耀,元大投信台股暨大中華投資部部門主管吳宛芳副總經理代表領獎。元大投信/提供
元大投信台股暨大中華團隊繳出亮麗成績單,元大巴菲特基金榮獲國內資產管理業界具代表性的金鑽獎肯定,得到《第21屆金鑽獎》價值型股票三年期基金獎項。加上獲得2017《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現定期定額基金大獎的元大卓越基金,元大投信台股基金團隊成績表現亮麗。

元大投信台股暨大中華投資團隊副總吳宛芳說明,根據投信投顧公會資料,2018年2月底元大投信台股基金團隊所掌管台股基金規模達159億,名列國內前三大。對於基金績效追求長期穩健報酬,選股時首要重視公司基本面、財務體質,挖掘公司潛在價值,找出優質成長股,並注意風險管控,避免追高。強調研究領先投資,領先市場發現趨勢、持續追蹤市場趨勢與未來股價空間並關注股價轉折點。

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台股站上歷年來最久的萬點行情、美國三大指數頻頻刷新紀錄,對投資人來說,此時是否該進場跟跳繩一樣,有點擔心也不知如何拿捏。吳宛芳指出,台股指數位於高點水準階段,彰顯選股能力重要性,而機構法人投研資源豐富,可以涵蓋較廣暨深範圍,相對較有機會勝出,達到超額報酬。

預期台股企業獲利今年仍維持成長,整體股票殖利率有機會維持4%水準,將有助獲得國際資金青睞。觀察美國總經數據指標,其中就業、消費數據持續亮麗,而另一方面,歐洲預計要到9月才會停止購債,整體全球資金環境仍是偏向寬鬆,可望持續支撐上半年股市表現。不過也提醒投資人不能輕忽國際政治面的干擾,如貿易戰、地緣政治影響,雖沒有立即威脅,但仍可能是2018年挑動市場情緒的導火線。加上面臨美國持續升息環境,今年市場波動預期較去年大,此時最適合搭配定期定額,既可以分散風險又不會錯過景氣資金雙重行情。

回測資料顯示,定期定額策略經得起多空環境考驗,逢低加碼更有力。根據彭博資料,自2007年10月台股最高點9859點開始定時定額,每月扣款5000元,雖逢金融海嘯,但自2009年5月即開始獲利。若在報酬率虧損超過10%時,每月加碼扣款金額5000元至一萬元,獲利表現將更佳。顯示定期定額為迎戰市場波動最佳利器。

投資人可運用元大投信官網中定期定額機制多樣功能與選擇,包含隨選日期扣款、停利自動買回機制,低點加碼選擇,投資人可選擇總資產或與前次淨值比較作為加碼扣款基準。針對指數型基金方面,更設有技術指標包含KD值、乖離率選項,作為進出場依據,真正做到紀律投資。透過元大投信薪資理財機制,投資人可將停利資金轉入貨幣市場基金,享受每日計息好處,也可設定五個待支出帳戶,系統自動買回基金資產於付款前一日匯入指定帳戶中,輕鬆管理固定支出。

2007年台股自高點定期定額報酬表現。 資料來源:彭博資訊,定期定額統計期間20...
2007年台股自高點定期定額報酬表現。 資料來源:彭博資訊,定期定額統計期間2007/10~2011/02;每月9日為扣款日;每月扣款5,000元。

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