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經濟解析/空汙法三讀 為什麼這次修法爭議大 22:42

大華銀多元特別收益平衡基金 募集

2018-03-20 15:56經濟日報 蔡穎青

以台灣「特別」股+高股「利」台股+「high yield」高息債券以及台灣公債為組合的基金大華銀多元特別收益平衡基金,19日至23日盛大募集。

大華銀投信表示,自從2017年5月23日台灣加權指數收盤站上萬點至今,持續累積史上最長萬點之上的交易日紀錄,而從台股站上萬點大關至2018年1月底,台灣加權指數也已經從10040點上漲至11103點,漲幅超過10%,但根據投信投顧公會統計的資料顯示,同期間台股基金規模卻僅僅從1788億台幣成長至1811億台幣,成長幅度1.2%,低於同期間指數漲幅,顯然在萬點之上的台股基金面臨投資人贖回壓力,淨值漲幅被受益憑證單位數減少所抵銷;不過反觀同期間的台股平衡型基金規模卻自189億成長至212億,成長幅度超過12%,平衡型基金之所以吸引投資人轉進,主要是因平衡型基金波動度相對較低、績效卻不一定落後大盤,具有攻守兼備的特性。

大華銀投信指出,平衡型基金就是指基金的投資範圍包含股票和債券兩種標的,利用過去股票與債券漲跌互相抵消的特性,來達到風險平衡的目的,買進一檔平衡型基金就等於買進一個股債投資組合,可以讓投資人節省資產配置的時間與心力。而隨著近兩年來台股市場中ETF、特別股等資產類別推陳出新,更有業者推出囊括台股、台債、特別股與ETF的多元資產台股基金,讓台股投資人多種願望一次滿足。

台股站上萬點後,指數處於歷史相對高檔水位,風險機會並存,投資布局難度提高,台股平衡基金可因應市場的波動,適當調整股債比例,強調進可攻、退可守的股債均衡配置,建議穩健型投資人不妨可將台股部位分散至台股平衡型基金。

大華銀多元特別收益平衡基金結合台灣特別股、固定收益ETF、股息成長台股與台債的台股平衡型基金,聚焦於台幣固定收益資產,以提供台灣投資人穩健的台幣收益率為投資目標。

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