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瑞銀中國股票投資團隊 實力鍍金

2018-03-15 10:14經濟日報 項家麟

瑞銀全球新興市場股票基金經理人黃義旗。 瑞銀投信/提供
瑞銀全球新興市場股票基金經理人黃義旗。 瑞銀投信/提供
2018年台灣各大基金獎得獎名單陸續於3月份揭曉,由瑞銀資產管理中國股票團隊所管理的兩檔基金:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金,四度榮獲湯森路透理柏台灣基金獎,而瑞銀(盧森堡)大中華股票基金,則是連續第二年獲湯森路透理柏台灣基金獎的肯定。

此次由瑞銀資產管理中國股票團隊所管理的這兩檔股票基金,已連續榮獲指標台灣基金獎,以及湯森路透理柏台灣基金獎殊榮,共計拿下六個獎項的肯定,獲獎的領域涵蓋中國股票以及大中華股票區域等。

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金經理人施斌,其操作風格一向是著重於選股不選市,選擇標的時則是重質不重量,亦不隨著市場短期消息面起舞,而是透過紮實的調查研究,精選體質優異、企業營運模式具長期前瞻性,及獲利具成長性的企業龍頭優質股票;只要基本面持續看好,基金就會繼續持有。

由瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金連年繳出的績效可以看出,這樣的投資風格與策略確實能在高度波動、多空消息到處充斥的新興市場中奏效,此投資策略稱為HALO ( High Alpha Long-term Opportunity)策略。

目前運用此策略操作的基金,除中國股票基金外,還包括瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金,透過精選投資標的,以及由下而上的嚴格選股機制,近年來同樣繳出亮麗的績效表現,因此在2018年亦榮獲Smart智富基金獎肯定。

HALO策略為瑞銀新興市場投資團隊獨特的操作策略,採取長期持有高成長機會的股票,因此周轉率低為投資組合一大特色,不追高殺低、長期擁抱具高度信念的優質股票,持股平均持有期間達3年以上。此外,經由集中持股、不受參考指標限制的方式,緊密扣合投資團隊與投資流程,讓績效表現有目共睹。

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