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晨星暨Smart智富台灣基金獎 贏家出爐

2018-03-15 09:55經濟日報 康堃皇

晨星暨Smart智富台灣基金獎得獎公司代表合照。 毛洪霖/攝影
晨星暨Smart智富台灣基金獎得獎公司代表合照。 毛洪霖/攝影
2018年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」今年總計頒發28個獎項,共有23個主動式基金獎項和5個指數股票型基金(ETF)獎項。今年共有3,202檔主動基金角逐23個獎項,得獎機率為0.71%,堪稱是台灣資產管理界競爭最激烈的基金獎。

復華投信是今年「晨星最佳基金獎(台灣)」及「Smart智富台灣基金獎」最大贏家,除「復華高成長基金」獲得晨星基金獎最佳台灣股票外,「復華傳家二號」、「復華數位經濟」、「復華中小精選」基金,也分別獲得Smart智富台灣基金獎台灣多元資產型、台灣股票型及科技型基金等3個獎項,同時以去年整體股市操作的優異成績,拿下「股票型基金團隊研究獎」,總共抱回5座大獎。

與去年相比,2018年基金獎共有2點不同:首先,「Smart智富台灣基金獎」在2016年首度推出組合式基金獎項,今年評審團考量債券型組合式基金表現在主動式債券型基金中相對亮眼,因此首次頒發組合式債券型基金獎項,由安聯四季豐收債券組合基金獲獎。不過,政府債券型基金則因為績效表現不佳而從缺。

第2項不同是,有鑑於指數股票型基金(ETF)2017年蓬勃發展,有3家投信新加入發行行列,並新增了38檔ETF掛牌;「Smart智富台灣基金獎」今年也新增1個ETF獎項,將原有的4個獎項,拆分為「國內原型」、「海外原型」、「證券槓反」、「期貨暨期貨槓反」和「創新」共5類獎項中,元大、國泰投信各拿下2檔ETF獎項,富邦投信則獲得1個獎項。

在團隊研究獎方面,評審團一致肯定復華投信在自行開發各種總體經濟和個股研究模型上的努力。而固定收益型基金團隊研究獎,則首次頒發給柏瑞投信,肯定其本土團隊善用母公司的全球資源,建立出符合台灣投資人需求的投資組合。

觀察今年的得獎名單和得獎基金的績效表現,可以發現四大趨勢:趨勢一、國內投信操盤功力大躍進;趨勢二、股優於債;趨勢三、主動式基金大幅勝出;趨勢四、匯率波動影響重大。

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