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美股持平 市場關注Fed決策會議 07:00

羅素全高收 蟬聯理柏基金獎

2018-03-15 10:16經濟日報 黃英傑

2018年湯森路透理柏台灣基金獎,永豐投顧總代理之「羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股」再度蟬聯最佳環球高息債券型基金3年期獎項,表現穩定優於同類型基金。

湯森路透理柏所遴選出的得獎基金,都是經過層層嚴格評選,根據基金3、5、10年的長期績效表現,再搭配「穩定回報」、「總回報」及「保本回報」的把關,挑選出經風險調整後中長期穩定表現的優質基金,獲獎基金必須符合嚴格的篩選標準才能脫穎而出;當年度績效表現最佳的基金,未必是該類別得獎基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金較容易獲獎,相當值得「重視基金穩定度的投資人」做為參考。

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羅素投資表示,雖近期美國通膨預期大幅升溫,市場擔憂FED可能加速升息,使得高收益債市資金大幅流出,但並非債市基本面轉壞。整體來看,美、歐及亞洲經濟仍同步增長,全球高收益債各項觀察指標正在改善。高收益債為債市中與景氣連動性最高的券種,擁有較高殖利率的保護;建議投資人在殖利率修正趨於穩定後,仍可將具殖利率較高、存續期較短、利率敏感度較低特性的高收益債基金納入資產配置中。

羅素投資為全球最大專業投資機構委任投資公司,集團歷史81年,獨特「MOM多元經理人基金」操作方式聞名全球,旗下系列基金均強調嚴格的風險控管,嚴格執行「只找最好」的策略,針對各種不同類別資產、投資區域及投資類型,為客戶精挑細選全球各領域頂尖投資經理人,並隨時監督操作績效與投資策略,以維護資產配置效益。

隨著美國展開升息,羅素投資早已提前做好防禦準備,鼓勵投資人視自身風險屬性,挑選適合的資產配置標的,並長期參與投資,將是高度不確定環境下最簡單且有效的財富管理方式。

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